ג'יימס מייסון הנהדר (לוליטה) מככב בסרטו של במאי הפיפטיז החתרני, ניקולאס ריי (מרד הנעורים) על החרדות הכרוכות ברפואה המודרנית. מורה למד על מחלתו העלולה לגמור על חייו תוך מספר חודשים, ומסכים לטיפול ניסיוני בקורטיזון. גופו מבריא והוא נשלח לביתו, אך השימוש בתרופה הופך להתמכרות שמובילה לשינויים תכופים במצב הרוח ולאיבוד הדעת. המשפחה האמריקאית המהוגנת מקבלת זרם חשמלי והחברה האמריקאית הפוריטנית עומדת למשפט. עם וולטר מתאו (הזוג המוזר).

ילדה ענייה אך גאה (שירלי טמפל) מחפשת בבתי חולים צבאיים אחר אביה, שדווח על מותו במלחמת הבורים.

טלי פארטה היא אם צעירה שמתמודדת עם מות בנה בן השמונה. לתדהמתה, הפסיכיאטר שלה טוען שאף פעם לא היה לה ילד ושהזכרונות על קיומו הם בראשה בלבד. כאשר היא פוגשת פציינט נוסף הסובל מאותה בעיה, היא מתחילה לחקור את ההתרחשויות כדי להוכיח שהיא אינה איבדה את שפיותה ושבנה היה קיים. עוד היא מגלה שישנם כמה אנשים שהיו מאד שמחים אם היא תפסיק את החקירה.

מרטין בן ה- 12 קטן מדי לגילו, רזו מדי ושקט מדי ואימו דואגת להזכיר לו זאת. מרטין והוריו בדיוק עברו לעיירה קטנה. מרטין מגיע לבית חדש, לביה"ס חדש, אך אין לו שום חברים. מרטין מסתבך בביה"ס עם בריון בשם אוליבר ומתאהב בחברה שלו, סילק. לאחר קטטה עם אוליבר, מרטין מתחיל לגלות יותר על אוליבר וחייו המתוסבכים ומתקרב אליו. בסופו של דבר השלושה נהיים חברים טובים.

לאחר מותו של בנם בן השמונה ביום הולדתו, ג'סי ופול מתחברים עם רופא העוסק במחקרים גנטיים. הוא מוליך את הזוג אל נגד חוקי הטבע ומשכנע אותם לשבט את בנם. הניסוי מצליח ותחת עינו הצופיה של ריצ'רד, גדל אדם כילד בריא ושמח, עד ליום הולדתו השמיני. כשהזמן חולף, מתחילים לשים לב להבדלים בין אדם הישן ואדם החדש. במהלך יום הולדתו השמיני של אדם, הוא מתחיל לגדול כאדם מרוחק ומפוחד כאילו מין אימה נחה על רוחו של הילד. אדם מתחיל לסבול מסיוטים והבזקים. רק אז מבינים פול וג'סי כי אדם שונה מבנם הקודם והם אינם יכולים לברוח מהאימה ומבנם החדש וממה שהם עשו לו, או מה שנעשה להם