Elle Marja, 14, er en reindriftssamisk jente. Hun blir utsatt for rasisme på 1930-tallet, og rase-biologiske undersøkelser på kostskole. Elle Marja begynner å drømme om et annet liv. For å oppnå dette, må hun bli en annen, og bryte alle bånd med sin familie og kultur.

Gai får krefter og overskudd fra elven i området der hun vokste opp, som hun forlot for et byliv med mann og barn. En ferietur tilbake til barndommens rike tar en grusom vending når hun må kjempe seg ned fossefallene for å beskytte sine elskede og holde seg i live. Vanligvis er ikke fallene noen utfordring for henne, men denne gangen dukker to mystiske fremmede opp og sender familien ut på en farefull ferd nedover elven.