Neurotični komičar Alvy Singer (W. Allen) prisjeća se sa sjetom svoje najveće ljubavi Annie Hall (D. Keaton) tražeći razlog njihovog prekida od prije godinu dana. Već 15 godina Alvy redovito posjećuje psihijatra. Još kao mali dječak padao je u bezrazložne depresije i smatrao kako su njegovi razredni kolege kreteni. Bio je dvaput oženjen, jedan brak mu se raspao zato što se on i supruga, liberalka (C. Kane), nisu mogli složiti oko toga kako je ubijen J. F. Kennedy. Ipak, njegova najveća ljubav bila je Annie Hall, priprosta i zbunjena djevojka koju je upoznao na tenisu. Kako se sve više zajubljivao u Annie, Alvy ju je polako uspio nagovoriti da se ozbiljno posveti svom hobiju - pjevanju, počne čitati i pohađati večernja predavanja. Kada se Annie razvila iz djevojke u ženu, veza s Alvyjem postala joj je tijesna.

Željeznica će proći kroz pospani Rock Ridge u kojemu će zemljište vrijediti pravo bogatstvo. Jedini je problem što ljudi u Rock Ridgeu već posjeduju svu zemlju. Kako ih istjerati? Mjestašce ostaje bez predstavnika zakona koji je ubijen te traže od guvernera novog šerifa. Pod utjecajem zlog Hedleya Lamarra (Harvey Korman), čovjeka s jakim političkim vezama kojemu je u interesu učiniti grad nesnošljivim za život i tako prisliti stanovnike na prodaju, guverner William J. Lepetomane (Mel Brooks) im dodjeljuje crnoputog šerifa Barta (Cleavon Little) što je do tada bilo nezamislivo. Uz pomoć emotivnog lokalnog pijanca Jima (Gene Wilder), Bart smišlja plan kako spasiti gradić od korumpiranog guvernera, Lamarra i njegove željeznice.