Криси је бивши војник који се тешко носи са делима које је починио, због тога утеху проналази у алкохолу. Посетиће пријатеља и бившег саборца, који се повукао и живи у Мексику, и тамо ће наћи посао телохранитеља. Његов газда је успешан бизнисмен који се брине за своју ћерку. Криси ће бранити живот петогодишње девојчице која ће успети да омекша срце бившег војника.

Ерик је кик-боксер и шампион у тешкој категорији, док је његов брат Курт његов помоћник. Међутим, Тонг По (Мичел Киси), легенда истока, је победио Ерика, а потом му сломио кичму и поцепао појас. Курт је неуспешно покушао да испровоцира Тонг Поа, који га је ударио. Куртов случајни пријатељ, бивши војник, води њега код Ксиана (Денис Чен). Курт упознаје и Мај Ли, девојку у коју се касније заљубљује. Ксијан подучава Курта Тајландски бокс и упућује га у зен филозофију. На крају, Курт побеђује Тонг Поа и његовог тренера.