Píše sa rok 1781 a Antonio Salieri je dvorným skladateľom cisára Jozefa II. Keď na dvor príde Mozart, Salieri si s hrôzou uvedomí, že božský hudobný talent, ktorý si želal mať, dostal tento obscénny a zlomyseľný vtipkár. Salieri, ktorého žiarlivosť doháňa k zúrivosti, zorganizuje sprisahanie s cieľom zničiť Mozarta, na čo je ochotný použiť všetky dostupné prostriedky. Možno dokonca aj vraždiť. Podarilo sa Salierimu umlčať jedného z najväčších hudobných géniov sveta?

Starnúci Frankie Dunn (Clint Eastwood) sa pokúša zmieriť so svojou dcérou, nemá však šťastie. Frankie trénuje mladých a nádejných boxerov. Nedarí sa mu ich ale dostať k majstrovskému zápasu. Okolo ringu Dunnovi pomáha Eddie Scrap-Iron Dupris (Morgan Freeman), bývalý boxer, kamarát a často aj záchranca. Zatiaľ čo Frankieho posledný talent zahne k inému manažérovi, v telocvični sa objaví Maggie Fitzgerald (Hilary Swank). Odstrkovaná a naštvaná, Maggie prahne po tom, aby jej niekto konečne veril. Dunn ju ale trénovať nechce. Maggie sa však na tréningu dohovorí s Eddiem a postupne si svojou húževnatosťou získa aj Frankieho. Počas tréningu sa potom obaja naučia niečo o smutnej minulosti toho druhého. Keď sa ale Maggin sen začne napĺňať, čaká hrdinov ďalšia tragédia. Eastwoodove snímky charakterizuje autorova tvár. Je v nich tvrdosť a smútok, ale prestupuje nimi aj nezničiteľná a horúca srdečnosť.