Једне хладне зимске ноћи, група младих плесача организује пробу у напуштеној школској згради. Забава која траје целу ноћ претвара се у ноћну мору пуну халуцинација када схвате да је у сангрију коју су пили додат ЛСД.
Два брата су увучена у договор са синдикатом организованог криминала у Бостону.