Agenta FBI Wesleyho Doyla pri vyšetrovaní série vrážd v Texase osloví mladý muž, ktorý sa predstaví ako Fenton Meiks a tvrdí, že pozná totožnosť hľadaného sériového vraha nazývaného "Božia ruka". Bol to jeho brat Adam, ktorý zavraždil niekoľko ľudí a potom aj seba. Tragický osud samovraha je však len časťou príbehu navonok obyčajnej rodiny Meiksovcov, ktorá sa pred viac ako dvadsiatimi rokmi začala dramaticky meniť.
Robotníka Raya Ferriera trápia problémy v rodine, ktorej členovia si prestávajú rozumieť. Ray sa stane svedkom zvláštnej udalosti, ktorá navždy zmení životy ich všetkých. Akýsi ohromný vojnový stroj na troch nohách sa vynorí z hĺbky zeme a skôr, ako ktokoľvek stihne zareagovať, začne spaľovať všetko vo svojom dosahu. Normálny deň sa náhle zmení na najhroznejší zážitok ich života. Na planétu Zem sa rúti nebezpečenstvo nepredstaviteľného rozsahu. Má podobu mimozemských predátorov, ktorí sú technologicky skvele vybavení a rozhodli sa zlikvidovať ľudstvo. Osobné problémy ustupujú do pozadia. Ľudia, vrátane Rayovej rodiny, sa musia spojiť, pretože iba tak budú mať šancu na svoju záchranu.
New York City, 1979: V manhattanskej nemocnici prichádza na svet novorodenec - krásne dievčatko. Narodenia dievčatka sa ľudia obávajú už po mnoho storočí. Slová starých spisov sú skutočne pravdivé: dieťa, ktoré dostalo meno Christine, nesie na sebe znamenie Antikrista a bolo vybraté pre nečisté spojenie. Po nezvyčajnom krste, ktorý sa odohral vo márnici nemocnice, vrátia dieťa matke, ako keby bolo všetko v najlepšom poriadku. Nič však nie je v poriadku. Odpočítavanie posledných dní do naplnenia nevyhnutného osudu sa začalo. New York City, 28. december 1999: Svet sa blíži ku koncu storočia i tisícročia - svet sa približuje k začiatku svojho konca. Na druhý deň ráno nastupuje bývalý policajt a terajší expert na otázky bezpečnosti - Jericho Cane spoločne so svojím partnerom Chicagom do práce. Počas služby Jericho zachráni mladú krásnu Christine Yorkovú pred násilníkmi, ktorí vnikli do jej bytu.
John Form našiel pre svoju nastávajúcu manželku Miu dokonalý darček. Krásnu, starú, klasickú bábiku odetú do snehobielych svadobných šiat. Ale Miina radosť z Annabelle nemá dlhé trvanie. Jednej hroznej noci vtrhnú do ich domu vyznávači satanského kultu a brutálne napadnú mladý pár. Preliata krv a hrôza nie sú to jediné, čo za sebou nechávajú. Vyznávači Satana vyvolali bytosť tak zlovoľnú, že nič z toho, čo urobili, nemožno ani zďaleka porovnávať so zlom, ktorým je teraz posadnutá Annabelle.
Zdá sa, že Regan MacNeilová unikla moci démona, ktorý ju ako malé dievča premenil na agresívne monštrum. Počas psychoanalytickej liečby u doktora Tuskina však dievča svoje zvláštne sny popiera. Všetko sa zmení s príchodom otca Lamonta. Kňaz nadviaže spojenie s Reganiným podvedomím prostredníctvom prístroja a nečakane sa stane svedkom vražedného útoku na doktora Tuskina práve vo chvíli, keď sa prejavia Reganine zlé sily. Lemont a Tuskin sa spoločne snažia nájsť korene duševnej poruchy, aby zbavili Regan jej utrpenia. Pritom podstupujú najvyššie riziko.