في ذروة حرب فيتنام ، أُرسل الكابتن بنيامين ويلارد في مهمة خطيرة "غير موجودة ولن تكون موجودة على الإطلاق" رسميًا. هدفه هو تحديد مكان - والقضاء على - كولونيل غامض للقبعة الخضراء يُدعى والتر كورتز ، والذي كان يقود جيشه الشخصي في مهام حرب العصابات غير المشروعة في أراضي العدو.

يلتقي اثنان من رعاة البقر المعاصرين في وظيفة رعاية في صيف عام 63 ، ويتشارك الاثنان معًا صيفًا قويًا وقويًا يتحول إلى صراع علاقة مدى الحياة