Skupina nezadovoljnih mladih Škota okreću se heroinu u pokušaju da izbjegnu banalnu svakodnevicu. Tad počinju patiti od posljedica i otkriju da nema jednostavnih rješenja za iskonsku samoću i životnu bol.

Nade i snovi četvero ambicioznih ljudi uništeni su kada njihova ovisnost o drogama počne izmicati kontroli. Pogled u ovisnost i kako ona vlada nad umom i tijelom.

Nakon smrti svog poslodavca i mentora, Bumpyja Johnsona, Frank Lucas osniva se kao glavni uvoznik heroina u okrugu Harlem na Manhattanu. Čini to kupnjom heroina izravno iz izvora u jugoistočnoj Aziji i dolazi do jedinstvenog načina uvoza droge u Sjedinjene Države. Djelomično se temelji na istinitoj priči.

Christiane je trinaestogodišnja djevojka koja živi s majkom i sestrom u jednome od betonskih nebodera berlinske četvrti Gropiusstadt, četvrti u kojoj uglavnom žive ljudi s ozbiljnim socijalnim problemima, nakon što ih je napustio otac nasilnik. Ne imajući moralnu obiteljsku potporu, ona se počinje družiti s mladima iz škole koji svi konzumiraju alkohol i lake droge te izlaze u obližnju popularnu diskoteku. Ovdje upozna mladića Detleva s kojim se odmah zbliži. On, također ne skrivajući svoje osjećaje prema njoj, uvede je u svoje društvo u kojemu su svi ovisnici o heroinu. Malo pomalo i Christiane će postati dio tog svijeta...

Doyle je jedini čovjek koji Charniera može identificirati jer mu se za dlaku približio u New Yorku. Šef marseilleske policije Henry Barthelemy i Doyle nakon početnih natezanja uspostave suradnju, no onda Charnierovi ljudi otmu Doylea.