Eddie Adams lever livets glade dager i Hollywood på 70-tallet. Hele byen syder av kokain og løssluppen sex. Hverdagen er som en sammenhengende origie som aldri vil ta slutt. Dirk er naiv og godtroende. Han er hellig overbevist om at alle mennesker har minst ett talent. Selv har han et massivt talent mellom bena - sannsynligvis filmbyens største. Hans spesielle talent blir oppdaget av den snodige og idealistiske pornoregissøren Jack Horner. Han ser på seg selv som en seriøs kunstner og har en visjon som går ut på å spre glede ved å kombinere porno med kvalitet. Eddie slår til. Dette er hans mulighet til å oppleve Den Amerikanske Drømmen. Som Dirk Diggler blir han pornobransjens største stjerne. Men med suksess følger alkohol og narkotika. Snart får han problemer med sitt talent - som for alvor er på vei nedover.
Tidlig på 70-tallet var politikorrupsjon utbredt i New York City. Vietnamkrigen krevde sine ofre både borte og hjemme. Soldatene kom tilbake til USA enten i likposer eller som avhengige av et importert opiat kalt heroin - som de delte med nysgjerrige eksperimentelle. Med hjelp av lovens håndhevelse opererte mafiaen relativt uten konkurranse i dette markedet ved å selge tusenvis av kilo heroin til avhengige, som var sultne på produktet deres. Helt til en svart forretningsmann, Frank Lucas, blandet seg inn i leken. Det var egentlig ingen som la merke til Frank Lucas, den tause sjåføren til Bumpy Johnson, en av de mektigste, svarte bossene i det kriminelle miljøet i byen etter Vietnamkrigen. Men når bossen plutselig dør, utnytter Frank åpningene i maktstrukturen for å bygge sitt eget imperium og skape sin egen versjon av den amerikanske oppfattelsen av suksess.
En ung kvinne blir dratt inn i et farlig politisk spill med erotiske elementer for å blottstille en mektig politiker som er medløper for de japanske invasjonsstyrkene i Shangai. Spørsmålet er hvem av dem som vil bøte med livet.