Lizzie és Niels évek óta szeretne közös gyermeket, de Niels spermium számaival ez gyakorlatilag lehetetlen. Ezért elhatározzák örökbe fogadnak és hamarosan megérkezik Burkina Faso-ból az ötéves Mgala. Ám az újonnan alakulóban lévő családi idillt hirtelen megszakítja Lizzie halála. Sus és Sonny-nak viszont összejön a terhesség, csak Sus a szépségszalonban hamarosan megtudja, hogy Sonny megcsalja, ezért lapátra teszi a férfit és úgy dönt mégsem akarja megtartani a gyereket.

Egy gyilkos befektetési alapnál egy váratlan előléptetés a szakadék szélére sodorja egy pár szerelmét, ami közel sem csak a nemrégiben kötött eljegyzésüket fenyegeti.

Julie (Deborah Foreman) egyszerű vidéki lány, de megtetszik neki a punk Randy (Nicolas Cage). Julie barátainak nem tetszik a bőrszerkós srác, azt szeretnék, ha inkább vidéki barátjával menne a szalagavatóra. A szerelmes Randy is elmegy a szalagavatóra, rátalál Julie-ra, aki végül mellette dönt.

Az írónő Jeanne jóravaló feleség és két gyermek boldog édesanyja. Az asszony arra lesz figyelmes, hogy mintha megváltoznának a dolgok az otthonában, a környezetében, ám ő az egyetlen, aki ezt észleli. Jeanne biztos benne, hogy nem a stressztől vagy a kimerültségtől lehet, hanem valami más oka van. Lassan beleőrül mindabba, ami vele, körülötte történik. Amikor az anyjához megy látogatóba, felfigyel nála egy fényképre, ami arra készteti, hogy Olaszországba utazzon, hogy magyarázatot kapjon a rejtélyre. Itáliában Jeanne teljes átalakuláson megy keresztül, egy olasz nővé, Rosa Mariavá válik.

Paige, a wisconsini lány és Edvard, a dán herceg mára boldog uralkodói pár, s mint király és királyné a mézesheteiket szeretnék eltölteni a festői szépségű Belaviában. Igazi romantikus nászutat terveznek a gyönyörű havasi tájakon és a varázslatos hangulatú erdőkben rejtező ősi várak vidékén. A mézesheteket azonban megzavarja a hír, hogy Polonius, a miniszterelnök - óriási olajprofit reményében - kietlen pusztasággá akarja változtatni a gyönyörű Belaviát. Ráadásul Eddie rendkívül féltékeny lesz, amikor feltűnik Scott, Paige exbarátja.

Allegra leszbikus írónő. Szereti Samanthát, ám nem akarja elkötelezni magát. Végül Samantha elunja a dolgot, és nemcsak elhagyja Allegrát, hanem egy férfival kezd randevúzni. Mindez a legkevésbé sem tetszik az írónőnek. Ám egy partin találkozik az egyetemi tanárral, Philippel, és az estét az ágyban fejezik be. Allegra úgy véli, ez nem több egy éjszakás kalandnál, ám Philipnek más elképzelése van a dologról. Még a barátnőjével is szakít, csakhogy Allegrával járhasson. Allegra azonban kapcsolatot kezd Grace-szel, nem sejtve, hogy Philip korábban a nő szeretője volt.

A 17. században Julie de Maupin csaknem meghal, amikor egy feketemisén fel akarják őt áldozni. Egy fiatalasszony, Agnes menti meg a csöpp gyermeket, ám azonnal el is tűnik Julie életéből. A kislány így az apjánál, Gastonnál nő fel. A férfit meggyilkolják, amikor kiderül, hogy lánygyermeket nevel fiúnak álcázva. Julie-nak sikerül megszöknie, és elhatározza, hogy fényt derít származására. Elindul, hogy megkeresse megmentőjét, Agnest.