მამის სიკვდილითა და დედის დარდით შგულიანებული, კაცი იხსენებს მათი შეხვედრის ისტორიას.
ფილმის მოქმედება ვითარდება შორეულ წარსულში, როდესაც 208 წელს ორი მხედართმთავრის სან ცუანის და ლიუ ბაოს გაერთიანებულმა ძალებმა დაამარცხეს გაჩილებით ძლიერი ცაო ცაოს უძლეველი არმია .
ამერიკელი მხატვრის, ჯექსონ პოლოკის ტრაგიკული ცხოვრების და კარიერის ისტორია.