Κατά τη διάρκεια της παραμονής των Χριστουγέννων στο Τόκιο, τρεις άστεγοι, ο μεσήλικας αλκοολικός Τζιν, η πρώην ναρκομανής Χάνα και η φυγάς Miyuki, ανακαλύπτουν ένα εγκαταλελειμμένο νεογέννητο, ψάχνοντας τα σκουπίδια. Με ελάχιστα στοιχεία για την ταυτότητα του μωρού, οι τρεις φίλοι ψάχνουν στην πόλη για να βρουν τους γονείς του.
Ο Ας πρέπει να εμποδίσει έναν ασυνείδητο συλλέκτη πόκεμον να συλλάβει τρία μυθικά πουλιά που διατηρούν την ισορροπία της φύσης πάνω στη Γη, ελέγχοντας τη φωτιά, τον κεραυνό και τον πάγο.
Τρία παιδιά πίνουν ένα μαγικό ελιξίριο που τα μεταμορφώνει σε πλάσματα της θάλασσας. Έχουν μόνο σαράντα οκτώ ώρες να βρουν το αντίδοτο, το οποίο για κακή τους τύχη πέφτει στα χέρια του Τζο, ενός ψαριού με δικτατορικές τάσεις, που το χρησιμοποιεί στα σχέδιά του για να γίνει κυρίαρχος της θάλασσας.
Στην προσπαθεια του να ξεφυγει απο εναν κυνηγο ποκεμον το celebi χρησιμοποιη την ικανοτητα του να ταξιδευει στο χρονο. Μαζι του περνει και ενα αγορι τον Σαμι που προσπαθουσε να το βοηθησει. Ο Ας με την υπολοιπη παρεα μαζι με τον Σαμι και το celebi θα αντιμετοπησουν αυτον τον εχθρο ο οποιος διαθετη μια μπαλα γνωστη και ως darkball που μετατρεπει τα καλα ποκεμον σε πολυ ισχυρα κακα ποκεμον. Θα καταφερουν ο Ας, ο Σαμι και το celebi να σωσουν τον κοσμο