善良的吉普赛女郎艾斯米拉达（海伦娜·赛加拉 Hélène Ségara 饰）天性热情奔放，就连巴黎圣母院的神父克洛德也为其倾倒。为了得到艾斯米拉达，克洛德神父指使教堂中丑陋的撞钟人卡西莫多（加劳 Garou 饰）绑架艾斯米拉达，没想到半路杀出的上尉菲比斯（帕特里克·费欧里 Patrick Fiori 饰）上演了一出英雄救美的好戏。

在古中国，政府下令，欲娶公主图兰朵（Turandot）者，须猜对公主的三个谜语；但如有猜错，便要处死。有一位波斯王子莅临求婚，但猜谜失败，将于月出之时斩首。流亡中国的鞑靼王子卡拉富（Calaf）与父亲帖木儿（Timur）、侍女柳儿（Liù）在北京城重逢后，即看到波斯王子遭处决，及图兰朵在场亲自监斩。卡拉富王子被图兰朵公主的美貌吸引，不顾父亲、柳儿和三位大臣平（Ping）、庞（Pang）、彭（Pong）的反对来应婚，答对了所有问题，原来这三道谜题的答案分别是“希望 ”、“热情”和“图兰朵”。但图兰朵拒绝认输，向父皇撒赖，不愿嫁给卡拉富王子，于是王子自己出了一道谜题，只要公主若在天亮前得知他的名字，卡拉富不但不娶公主，还愿意被处死，公主捉到了王子的父亲帖木儿和丫鬟柳儿，并且严刑逼供。柳儿自尽以示保守秘密。帖木儿此指责图兰朵十分无情。天亮时，公主尚未知道王子之名，但王子的强吻融化了她冰般冷漠的心，而王子也把真名告诉了公主。公主也没公布王子的真名，反而公告天下下嫁王子，并说王子的名字叫：“Amore”，在意大利文中即“爱”。