Daužantis plytas ir valgantis grybus italų santechnikas, vardu Mario, keliauja per Grybų karalystę su princese Pyč ir grybu, vardu Toudas, kad surastų savo brolį dvynį Luidžį ir išgelbėtų pasaulį nuo tirono, liepsnomis besispaudančio drakono, Kupų karaliaus Bauzerio.

Gorila, vardu Aivenas, bando atsiminti savo praeitį. Dramblio, vardu Stella, pagalba. Kartu jie sukuria pabėgimo iš zoologijos sodo planą.