En Suède, au début du XXe siècle. Helena Ekdahl, propriétaire du théâtre d'Uppsala, a invité sa famille et ses amis pour de somptueuses festivités de Noël. Ses trois fils sont présents, Oscar, comédien médiocre, Gustav Adolf, éternel coureur de jupons, et Carl, un professeur alcoolique. Parmi les petits-enfants qui prennent joyeusement part à la fête, Fanny et Alexandre. Au cours d'une répétition, leur père, Oscar, est victime d'une hémorragie cérébrale. Sa mort soudaine jette la consternation dans la famille Ekdahl. L'évêque Edvard Vergerus célèbre les funérailles. Il séduit Emilie, la jeune veuve, et bientôt l'épouse, au grand effroi des enfants, qui redoutent son puritanisme obsessionnel…
Les caisses de la Freedonie sont à leur niveau le plus bas. Une fois de plus le Conseil des ministres fait appel à la richissisme Mme Teasdale qui accepte à une condition : que le gouvernement se dote d'un nouveau chef, Rufus T. Firefly. En Sylvanie, pays voisin qui convoite la Freedonie, la nouvelle est accueillie avec mauvaise humeur. Trentino, ambassadeur en Freedonie, courtise Mme Teasdale mais celle-ci est entichée de Firefly. Trentino engage deux espions, Pinky qui est le chauffeur de Firefly et Chicolini, et leur assigne pour mission de discréditer son rival.
La veille de Noël 1885, à Cayenne. Trois forçats évadés du bagne, Joseph, un faussaire, Albert, un meurtrier, et Jules, un perceur de coffres, réussissent à se faire embaucher au «Grand Bazar» tenu par Félix Ducotel. Ils ne tardent pas à découvrir que les affaires marchent mal et que Ducotel redoute l'arrivée du propriétaire, André Trochard. Celui-ci vient, en effet, examiner la comptabilité du magasin. Les résultats n'étant pas à la hauteur de ses ambitions, l'homme risque d'être de fort mauvaise humeur. Contre toute attente, les trois repris de justice viennent en aide à Ducotel...
Un baron tombe amoureux d'une jeune fille mais se trompe de personne lorsqu'il veut la demander en mariage à sa tante.
Épris de l'actrice Dorothy Brock, Abner Dillon finance une revue dont la jeune femme doit être la vedette mais celle-ci aime en réalité son ancien partenaire Pat Denning. Julian Marsh est chargé de la mise au point de la revue. Les répétitions se poursuivent, mais Dorothy, voyant Pat avec la jeune Peggy Sawyer, croit qu'il la trompe. La veille de la première, elle insulte Dillon qui du coup refuse de continuer à financer le spectacle à moins que Dorothy n'en soit renvoyée. Dillon consent par la suite à se contenter des excuses de Dorothy. Cette dernière se brise une cheville. Qui va donc pouvoir la remplacer ? Ann qui a remplacé Dorothy auprès de Dillon est candidate, mais Marsh la juge incapable d'assurer le spectacle. Il choisit Peggy. Le jeune Billy Lawler assure Peggy de tout son amour. Peggy qui avait le trac est rassurée par cet aveu et le spectacle est un triomphe.
Jake et Kate s'aiment mais un jour, Jake saisit l'occasion de gagner ses galons de courtier en partant à Londres. Il promet à Kate de revenir vite. Treize ans plus tard, Jack a réussi au-delà de ses espérances. Il est désormais le directeur du cabinet de conseil en affaires le plus réputé de Wall Street. Il n'a jamais revu Kate. Le soir de Noël, alors qu'il fait des courses, Jack empêche un mystérieux jeune homme de braquer une épicerie... En récompense, le destin va lui montrer quel autre homme il aurait pu être. Le lendemain matin, inexplicablement, Jack se réveille dans une banlieue du New Jersey. Il est allongé à côté de Kate, une fillette saute sur son lit et un bébé pleure dans la chambre voisine... Pris de panique, Jack s'enfuit vers New York pour découvrir que le portier de son immeuble ne le reconnait plus et que son nom est effacé de l'organigramme de sa propre compagnie...
Le touriste new-yorkais Tony Curtis s'endort sur une plage du sud de la Californie lors de sa première nuit en Occident et se réveille au New Phantasmagoria - catamarans, surfers (y compris un chien), bodybuilders, acrobates, courses de poulets à moto, pêche à la noix au shallows. . . et Sharon Tate comme un parachutiste nommé Malibu qui donne à Curtis l'extase de la respiration artificielle quand il est conqué sur la tête par une planche de surf volant.
Robert, présentateur d'un talk show, déteste Noël et préfère se retirer dans un chalet chaque année. Mais cette fois, Robert ne sera pas seul : la neige bloquant toutes les routes, une tribu hétéroclite et inattendue débarque chez lui par le plus grand des hasards...
Premier essai d'animation en stop motion. Mise en image d'un Haiku. Reflet des effets de l'automne sur le vivant.