دختری به نام امیلی تلاش می‌کند خود را با خانه و مدرسه جدیدش وفق دهد؛ در این میان امیلی به‌صورت اتفاقی یک سگ قرمز کوچک به نام کلیفورد را پیدا می‌کند که پس از مدتی به بهترین دوست او تبدیل می‌شود. اما زمانی که کلیفورد به‌صورت غیرعادی رشد کرده و به یک سگ قرمز غول‌پیکر تبدیل می‌شود، یک شرکت تحقیقات ژنتیکی که بر روی بزرگ کردن حیوانات تحقیق می‌کند در مورد این موضوع کنجکاو شده و…
مارتین ایدن در تلاش است تا از طبقه ی کارگر فاصله بگیرد و شرایط مالی و زندگی خود را بهبود بخشد. او به صورت جدی و با علاقه ی بسیار زیادی به دنبال آموختن است و امیدوار است که از این طریق بتواند به یکی از افراد سرامد جامعه تبدیل شود.
داستان واقعی "کریستوفر بویس"، یک جوان آمریکایی که شغلش به عنوان محافظ اسناد حساس ایمانش نسبت به کشور را از بین برده و او را تبدیل به جاسوس شوروی سابق می کند...