Полтора часа, проведенные на неизвестной планете, где все расстояния измеряются миллиметрами. Ее обитатели: фантастические создания, насекомые, улитки и прочие обитатели травы и воды. Ее пейзажи: непроходимые дебри травяных кущ, капли росы, огромные, как воздушные шары.Зритель открывает для себя прекрасный, сияющий всеми красками радуги параллельный мир, где работают иные физические законы. Мир, залитый ирреальным светом, полный неведомых звуков. Страна, где животные умеют ходить по воде или разгуливать вниз головой.

Весна в пустыне Гоби, Южной Монголии. Семьи кочевых племен останавливают свое движение, чтобы помочь верблюдам родить. И одна из матерей неожиданно отказывается от своего верблюжонка. Теперь кочевники вынуждены кормить и воспитывать малыша. Но молока не так много, а они в пустыне, надежд на спасение жеребенка совсем мало, но они есть.

Лирическая зарисовка о Неве, Ленинграде в период белых ночей. *Главный приз Всесоюзного фестиваля любительских фильмов. Москва, 1965. *Серебряная медаль Международного фестиваля любительских фильмов в Каннах,1966. *Серебряная медаль и золотая медаль за режиссуру Международного фестиваля любительских фильмов в Скоппе (Югославия),1970. *Золотая медаль международного фестиваля любительских фильмов в Гиоре (Венгрия), 1972.