Uzveicis labākos kikbokserus ASV, Ēriks ar savu jaunāko brāli Kurtu dodas uz Bangkoku, lai pieveiktu Taizemes kikboksa čempionu. Taču, lai gan Ēriks cīņā uzvar, viņa pretinieks, ļaunais Tongs Po, tūlīt pēc noslēguma zvana salauž Ērika mugurkaulu, padarot viņu par invalīdu. Tagad Kurts vēlas apgūt kikboksu, lai atriebtos un uzveiktu Taizemes čempionu. Kāds vecs kikboksinga meistars iepazīstina Kurtu ar nežēlīgo cīņas mākslu un iemāca viņam arī dzena filozofijas gudrības un dvēselisko mieru. Tonga Po banda izvaro Kurta draudzeni un nolaupa viņa sakropļoto brāli. Taču Kurts nepadodas un ir gatavs tikties ar čempionu ringā.

Gregorio un Ingrīda ir divi spiegi, kuri iemīlas un apprecas. Pēc bērnu piedzimšanas viņi atvaļinās no spiegošanas. Tomēr kādā brīdī Gregorio un Ingrīdai jāatgriežas spiegošanā pēc tam, kad sāk pazust aģenti, savukārt abu bērniem Džūnijam un Karmenai pēc vecāku patiesās profesijas uzzināšanas jāizglābj vecāki no bērnu televīzijas raidījuma vadītāja.