在空寂无人的郊外，清澄明澈的河边伫立着一个废弃良久的老磨坊。人类的足迹早已从此消失，如今这里变成了动物们栖息繁衍的欢乐所在。鸟儿在此筑巢，小老鼠们欢快地跑来跑去，更有无数蝙蝠倒挂在磨坊的顶层，期待夜晚的来临。夜幕降临，荷花敛去洁净的花容，青蛙、蟋蟀、猫头鹰、萤火虫这些活跃于夜晚的小生命又在老磨坊前演奏起夜之安魂曲。正在此时，习习凉风转变为强劲的狂风，乌云遮蔽了月亮的光辉，愤怒的闪电在空中聒噪，灾难一般的暴风雨随即而至。它猛烈抽打着这座摇摇欲坠的老磨坊，栖息于此的小动物们也共同经历着暴风雨的洗礼……本片为1938年奥斯卡电影节最佳动画短片。
只小猪住在一所大房子中，在它们中间，名叫海姆里克（肖恩·毕肖普 Sean Bishop 配音）最为疑神疑鬼，它经常怀疑镇上的邻居们在做一些不法活动，于是通过各种手段偷窥别人，不仅为他人带来了麻烦，也令自己遭遇各种各样的事故，甚至到了坐轮椅的地步。可即便如此，它依然不改疑心病的本性，这一次海姆里克盯上了新搬来的邻居——一头神色紧张、行踪可疑的狼（阿洛恩·沃纳 Aron Warner 配音），它眼见邻居的包里藏着各种亮闪闪的刀具，于是又犯起偷窥的毛病。也许这一次它是对的，因为夜幕降临之后，那匹狼竟然变身成为一名体态丰腴的妇人，而妇人也显然发现了海姆里克的举动……
天主教会正试图拯救一个无辜的灵魂，使之免遭撒旦的蹂躏。一浪接一浪的圣人被派去对抗被附体