Všetko sa začalo pred dvanástimi rokmi, keď sa mladá čelistka Lyla Novacek stretla s charizmatickým írskym spevákom Louisom Connellym. Po najkrajšej romantickej noci svojho života Lyla sľúbila Louisovi, že sa ešte niekedy stretnú. Zasiahol však jej otec. Napriek protestom odlúčil Lylu od Louisa a násilím odňal aj plod ich lásky. Dieťa vyrastá v sirotinci. Myslí si, že ho rodičia nechcú, a preto sa ho zriekli. Ale túžba spoznať rodičov je silnejšia než pochybnosti, a tak sa jedného dňa rozhodne, že sa za nimi vydá až do New Yorku.

V rozprávkovom svete vládol Čarodejník a chránil vyváženosť medzi dobrom a zlom. Konečne raz išiel na zaslúženú dovolenku a zanechal rozprávkový svet v rukách svojich dvoch asistentov. Popoluška sníva o svojom rozprávkovom princovi a jej priateľ Rick jej zariadi pozvanie na kráľovský ples, kde sa má stať jej vysnívaným princom z rozprávky. Všetko sa však odohrá inak ako si priala. Jej macocha Frieda sa pokúsi prevziať kontrolu v rozprávkovom svete pomocou zla. Popoluška však bude bojovať.