Charlie zostaje policjantem. Komendant wysyła go na patrol do najniebezpieczniejszej dzielnicy.

Megamind zostaje nowym obrońcą Metro City. Swoją działalność rozpoczyna od wyprzedaży gadżetów związanych ze złem. Wszystkie przedmioty znajdują nowych właścicieli - z wyjątkiem jednego. Urządzenie intryguje Megaminda, który w końcu naciska tajemniczy guzik. Nieprzemyślany krok pociąga za sobą nieprzewidziane skutki: w mieście pojawia się Mega-Megamind, w którym znajduje się całe zło jego twórcy. Robot myśli, że Megamind jest Metro Manem i zaczyna go atakować. Kiedy wydaje się, że dla bohatera i jego towarzysza Miniona nie ma już ratunku, nadchodzi nieprzewidziana pomoc.

Po i Potężna Piątka – Tygrysica, Małpa, Żmija, Żuraw i Modliszka – odkrywają legendę związaną z trzema mistrzami kung fu: Latającym Mistrzem Rhino, Wołem i Krokodylem.