Zgodba se dogaja leta 1898 in spremlja britanskega častnika Harryja Fevershama, ki na predvečer predvidene bitke zoper sudanske upornike, t.i. mohamedanske fanatike, zapusti svoj položaj. Prijatelji in zaročenka mu pošljejo štiri bela peresa in tako ga simbolično označijo za strahopetca ter izdajalca. Da bi opral svoje dobro ime in upravičil nerazumljivo odločitev, se preobleče v Arabca in odpotuje v Sudan, kjer naj bi izza sovražnikovih črt deloval kot britanski izvidnik in obveščevalec. Ko napadejo njegov nekdanji regiment, Faversham pod krinko reši življenje tistih, ki so ga zasmehovali in blatili kot strahopetca.

Film predstavi usodno ljubezensko zgodbo med čustveno najstnico Bello in skrivnostnim lepotcem Edwardom. Ta presenečenemu dekletu razkrije, da pripada družini vampirjev, ki se je odpovedala človeški krvi, a Edward kljub temu živi v strahu, da bi lahko zbližanje z Belle v njem prebudilo krvoločni nagon. Toda ko v mesto pripotuje podivjana trojica nomadskih vampirjev, je resnična ljubezen edino, kar lahko ustavi njihov morilski pohod.

Na zasneženo silvestrsko noč se mora peščica obleganih policistov na odročni policijski postaji št. 13. spajdašiti z zaporniki, da bi se ubranili nenehnih napadov oborožene tolpe, ki skuša priti do zaprtega mafijskega botra. V glavnih vlogah blestita Ethan Hawke in Laurence Fishburne.