(قناوي) بائع جرائد صعيدي غير متزن عقليًا ويعمل في محطة قطار القاهرة، يهيم حبًا وولهًا بـ(هنومة) بائعة زجاجات المياه الغازية، لكنها تحب (أبو سريع) الذي يعمل هو اﻵخر في المحطة ويخططان معًا للزواج، وهو ما يصيب (قناوي) باﻹحباط لعدم قدرته على كسب قلبها، وهو ما يدفعه للإقدام على فعل أحمق وجنوني.
يتم إرسال خبير الحرب الكيميائية في مكتب التحقيقات الفيدرالي ستانلي جودسبيد في مهمة عاجلة مع الجاسوس البريطاني السابق ، جون باتريك ماسون ، لمنع الجنرال فرانسيس إكس هاميل من إطلاق أسلحة كيميائية على جزيرة الكاتراز إلى سان فرانسيسكو. يطالب الجنرال هاميل بدفع 100 مليون دولار كتعويضات حرب لعائلات الجنود القتلى الذين لقوا حتفهم في عمليات سرية. بعد القضاء على فريق SEAL الخاص بهم ، يتعامل ستانلي وجون مع الجنود بمفردهم.
عقب الفرار من مسؤول عنيد تابع للشؤون الداخليّة، يتحالف شرطيّ فاسد على مضض مع مراهِقة جريئة لإحباط مؤامرة... قبل فوات الأوان.