בשטח ההפקר בגבול בין ארה"ב ומקסיקו, קייט סוכנת אף-בי-איי אידיאליסטית, מגויסת בידי סוכן יחידת עלית ממשלתית מיוחדת כדי לעזור במלחמה המחריפה נגד הסמים. הצוות בהנהגתו של יועץ מסתורי בעל עבר מפוקפק יוצא למסע חשאי שגורם לקייט לפקפק בכל מה שהיא מאמינה על מנת לשרוד.
ולרי היא סוכנת סי-איי-איי שנחשפת על ידי גורמים רשמים של הבית הלבן כדי לפגוע בבעלה העיתונאי, אשר כתב בניו-יורק טיימס כתבה שהאשימה את ממשל בוש שעשה מניפולציה במידע המודיעיני על הנשק להשמדה המונית שהצדיק את הפלישה לעיראק."משחק הוגן" הוא מותחן שמבויים על ידי דוג לימן ומככבים בו נעומי ווטס ושון פן. הסרט מבוסס על הסיפור האמיתי של ולרי פלם והזכרונות שהיא כתבה בספר "משחק הוגן: החיים שלי כמרגלת, הבגידה בי על ידי הבית הלבן" בסרט משתתפת גם לירז צרכי שלנו.
ג'יימס ריס הוא דיפלומט צעיר בקונסוליה האמריקאית בפריז. ג'יימס אומנם לקח בחשבון שהמשרה תהיה תובענית וקשה, אבל על ההרפתקה שהוא עומד לעבור הוא מעולם לא חלם. וכך לפתע, ג'יימס מוצא את עצמו משתף פעולה עם סוכן האף-בי-איי הסודי צ'ארלי ווקס בנסיון לעצור קבוצת מחבלים בינלאומית המאיימת לפוצץ מקום הומה אדם.
המחזאי טום סטופארד (רוזנקרנץ וגילדנשטרן מתים) עיבד לתסריט את ספר הריגול המעולה של ג'ון לה-קארה (המתופפת הקטנה). שון קונרי (007) מגלם את דמותו של מוציא לאור בריטי שמקבל לידו כתב יד המכיל אינפורמציה על היכולת הצבאית של ברית המועצות. השולחת היא עורכת ספרים רוסייה, והשירות החשאי שולח אותו למוסקבה לעלות על עקבותיה. מישל פייפר (יחסים מסוכנים) מככבת בסרטו של פרד שפיזי (זעקה באפלה).
טרי (וופי גולדברג) עובדת בבנק, ומשתמשת במחשב כדי לתקשר עם לקוחות בכל העולם. יום אחד, היא מקבלת הודעה מוזרה ממקור לא ידוע. לאחר פיצוח הקוד טרי מסתבכת בפרשיית ריגול מסועפת. אנשים נהרגים וגורמים שונים רודפים אחרי טרי. תוך כדי כך היא עדיין בקשר עם הגורם הלא ידוע ומנסה להציל את חייו אשר נמצאים בסכנה.
סוכן ה- CIA לשעבר מאלון מבין עד כמה קשה לפרוש מתפקידו. הוא בורח מעברו, ועובר בעיירה קטנה הנשלטת על ידי שכירי חרב ומשפחות המתנגדים להם.
ג'יימס קאן (הסנדק) ורוברט דובאל (אפוקליפסה עכשיו) מככבים בסרטו המתפוצץ של סם פקינפה (חבורת הפראים), האיש שהביא את האלימות לשיאים חדשים בקולנוע האמריקאי. כאן הוא חודר לעולמם של מרגלים פרילנסרים, כשהאחד מוצא עצמו נבגד על ידי חברו הטוב, ויוצא לנקום. אקשן, אקשן, אקשן!!
סוכן CIA לשעבר מגויס להשתתף במבצע חילופי אסירים עם הרוסים.
הרווי קיטל וסקוט גלן (שתיקת הכבשים) במותחן פעולה חדש. רוצח שכיר בשרות הממשלה נמלט למקסיקו כדי להסתיר את זהותו. הוא רוקם עסקה עם שני נוודים שיסייעו לו במזימתו החדשה.
ג'ים ג'ייקוב (דין קוקראן) וניק קרלטון (טוד יאנסן) חברים מילדות אשר פועלים עם ה-cia במשימה צבאית בצ'צ'ניה. הפשיטה על המורדים של המילציה מצד הקבוצה הלכה לא טוב, ויחידה שלמה נמחקה חוץ מג'ים וניק אשר הצליחו לשרוד. חמש שנים מאוחר יותר, הם מחוץ למשחק של ה-cia עד אשר ג'ים יום אחד מקבל שיחה מאישה מסתורית מארץ הבלקנית אשר מודיעה לו שניק נמצא בכלא, ג'ים מתבקש גם להביא איתו מזוודה מלאה כסף עבור ניק כעסקת חליפין. ג'ים תחילה פונה ל -cia כעזרה, אך הם מסרבים בטענה שניק עכשיו הוא האויב של המדינה, כאשר הוא סוחר בשוק השחור סודות של המדינה וגם נשק. לג'ים ניתנת העצה לא להתערב, ולהתרחק מכל העסק הזה. אך ג'ים חייב לניק את חייו, והוא יוצא למשימה לבדו במטרה לשחרר את חברו מהכלא, ולברר את האמת האם ניק הוא אדם מלוכלך או לא.