أثناء تخطيطها لاجتماع العائلة، يجب على الجدة ماديا (تايلر بيري) التعامل مع العديد من الحوادث الدرامية، بما في ذلك الهارب تحت رعايتها، وبنات أختها المضطربة.

يتمحور فلم حول عودة جعفر -الشخصية الشريرة- من الجزء الأول، الذي يعود لينتقم من علاء الدين وأصدقائه: الأميرة ياسمين، الجني، وآبو، والسجاد، وسلطان، و بغباء ياغو الذي انقلب ضد جعفر الذي حاول أن يصبح حاكم مدينة اجرباه