Viola Hastings ima svoje razloge da prikrije vlastiti identitet nakon dolaska u školu Illyria Prep, a u pokušaju svog brata blizanca Sebastiana da se probije na londonsku glazbenu scenu i njegovim izbivanjem s nastave vidi savršenu priliku da preuzme njegov identitet. Kad joj cimer postaje školski cooler Duke, njezina se fasada polako počinje urušavati dok se zaljubljuje u svog novog cimera koji ništa ne sumnja. Međutim, situacija se pogoršava kad Duke otkrije naklonost prema školskoj ljepotici Oliviji, koju pak sve više privlači osjećajni varalica poznat kao Sebastian. Problem je u tome što je pravi Sebastian odlučio skratiti boravak u Londonu i nakon što stiže u školu dva dana ranije nego što ga je Viola očekivala, njezina temeljito zamišljena varka nailazi na neočekivanu smetnju zbog koje se cijela situacija pretvara u potpuni kaos.

Priča smještena u 1898. prati britanskog časnika Harryja Favershama koji napusti položaj kada sazna da njegova pukovnija namjerava krenuti u Sudan u rat protiv „muslimanskih fanatika“. Njegovi prijatelji i zaručnica pošalju mu četiri bijela pera, simbol kukavičluka. Kako bi spasio svoju čast, Faversham se preruši u Arapina te otputuje u Sudan kako bi se ubacio iza neprijateljskih linija te poslužio britanskim snagama kao uhoda i izvidnik. Kada napadnu njegovu bivšu pukovniju, Faversham u tajnosti spasi živote onih koji su ga proglasili kukavicom.

Odlučna u namjeri da stvori odnos iz snova sa svojim davno nestalim ocem, Daphne odlazi u London, gdje ubrzo otkrije da je njezin otac visoko pozicionirani političar lord Henry Dashwood. Njezino pojavljivanje u visokom društvu stvori uzbunu koja prijeti uništavanju Henryjeve političke karijere pa Daphne, ne želeći ugroziti očevu kampanju za nadolazeće izbore, potiskuje svoju prirodno živahnu osobnost i baca se u vrtlog formalnih britanskih društvenih događanja. Uz pomoć šarmantnog i snalažljivog lokalnog glazbenika Iana, Daphne nastoji dokazati da ljubav može pobijediti sve, ali ubrzo shvati da joj se ne sviđa osoba u koju se sama pretvorila...