Un pui de vulpe (Tod) si un caine de vanatoare (Copper) devin cei mai buni prieteni dupa ce mama vulpoiului este omorata de un vanator. Dar stapanul lui Copper, Amos Slade, vrea sa-l omoare pe Tod si va face orice ca sa-si atinga scopul.

Încă o dată, presupusul super agent se lasă prins între fronturile serviciilor secrete rivale. Când apar îndoieli serioase cu privire la identitatea superagentului internațional - în viața reală violonistul distrat François Perrin - începe un joc turbulent și periculos. Încăpățânatul și ambițiosul locotenent Cambrai este însărcinat să rezolve moartea misterioasă a lui Milan și folosește orice mijloace pentru a face acest lucru. Cambrai îl suspectează pe periculosul colonel Toulouse, pe care vrea să-l vâneze, indiferent de cost. Între timp, presupusul super agent se întoarce de la Rio cu iubita sa – agentul Christine – ceea ce pune o problemă serioasă colonelului Toulouse: Toulouse o răpește pe Christine și vânătoarea începe din nou...

În această continuare, o dansatoare își pierde locul de la o școală de prestigiu și pune totul în joc pentru a organiza un spectacol hip-hop „Romeo și Julieta”.