Kirjailija Leon ja valokuvaaja Felix lomailevat Itämeren rantaseudulla ja kohtaavat yllättäen Nadjan, salaperäisen nuoren naisen, joka on vieraana Felixin perheen loma-asunnossa. Nadja vie pian Leonin huomion pois kirjan viimeistelyltä ja pakottaa kaunistelemattomalla rehellisyydellään ja kiusoittelullaan tämän kohtaamaan vaillinaisuutensa ja avautumaan. Samaan aikaan taivaanranta punertuu, kun metsäpalo uhkaa ryhmää. Tämä pakottaa Leonin miettimään, pystyykö hän välittämään kenestäkään muusta kuin itsestään.
Jackson muuttaa morsiamensa kanssa lapsuudenkotiinsa Kilronaniin. Paikan ehdoton valtiatar on Jacksonin elämän toinen nainen, äiti Martha. Morsiamen kauhuksi kovin herttaiselta vaikuttavasta äidistä paljastuu pian hengenvaarallisia piirteitä...