Uma jovem está encantada pela deslumbrante paisagem. Em seu ardente romantismo, julga estar a ser perseguida por um fauno maléfico. Um dos primeiros filmes do cinema fantástico português.

Peripécias sonâmbulas e sobrenaturais, inspiradas pelas farsas americanas...

Um travesti é personagem central. Num registo documental, o realizador evoca a figura enigmática do pai, terapeuta sexual e actriz.