في غرفة استجواب في لوس أنجلوس ، يحاول Verbal Kint إقناع الفيدراليين بأن زعيم الجريمة الأسطوري ، Keyser Soze ، ليس موجودًا فحسب ، بل كان أيضًا مسؤولاً عن جره وشركائه الأربعة إلى عملية سرقة بملايين الدولارات انتهت بانفجار في ميناء سان بيدرو - ولم يتبق سوى عدد قليل من الناجين. يستدرج فيربال المحققين بقصة مذهلة عن براعة سيد الجريمة شبه الخارقة للطبيعة.
تقود شُرطية نصف آلية (سايبورج) تدعى ميجور قسم فريق النخبة المعروف بـ(القطاع 9)، يتم توكيلها بمهمة إيقاف المجرمين والمتطرفين الأكثر خطورة على الإطلاق؛ فينخرط (القطاع 9) في مواجهة ضد عدو يستهدف القضاء على التقدم التقني في تكنولوجيا الآليين.
تُلقى خطة شرطي شرطة نيويورك جون ماكلين للتصالح مع زوجته المنفصلة عنه في حلقة خطيرة عندما ، بعد دقائق من وصوله إلى مكتبها ، تغلبت مجموعة من الإرهابيين على المبنى بأكمله. مع القليل من المساعدة من شرطة لوس أنجلوس ، ينطلق " ماكلين " المتعثر لإنقاذ الرهائن بمفرده وإنزال الأشرار.
تختص عالمة الفضاء (إيليانور أرواي) بدراسة الموجات اللاسلكية، تعيش محاولة الدفاع عن قناعتها بوجود مخلوقات عاقلة تعيش في الفضاء، على الرغم من معارضة كثيرين. تنقلب حياة إيليانور رأسًا على عقب؛ وذلك عندما تتمكن مع فريقها من التقاط رسالة فضائية مرسلة من جهة غامضة. يقف (بالمر جوس) على الجانب الآخر؛ فهو المؤمن الذي قضى حياته يبحث عن الحقيقة من خلال الدين والروحانيات. تجد (إيليانور) نفسها تحارب على عدة جبهات مع رجال الدين والسياسة والجيش، ويبدو جليًا أن الأمور لن تمضي دون مواجهات شائكة.
بعد مرور عامين على مكافحة (بيتر باركر)، يشعر بعدم السعادة وتبدأ حياته في الانهيار، بعد أن وجد (ماري) الفتاة التي يحبها مغرمة بشخص آخر، كما تبدأ الصحف في القول بأنه مجرم، فيقرر ألا يواجه الجريمة مرة أخرى، لكن يظهر (دكتور أوتو أوكتافيوس) الذي يقوم بعمل شيء شرير وخطير، فيعود بيتر لمهامه من جديد.
مطاردة ضخمة وطويلة من الإف بي آي بقيادة شون آرتشر ( ترافولتا ) للقبض على كاستور تروي ( كيج ) قائد عصابة خطير ، المطاردة تنتهي بإصابة زعيم العصابة إصابة قوية تتسبب في غيبوبته ، بعدها علم الإف بي آي أن زعيم العصابة قد زرع قنبلة في المدينة وستنفجر في يوم محدد ، فيقوم الإف بي آي بطريقة طبية لخلع وجه زعيم العصابة وزرعه في عميل الإف بي آي ، والعكس ، لكي يدخل العميل السجن ويحاول أن يعرف عن القنبلة من خلال أتباع زعيم العصابة ، تحدث مشكلة كبيرة وهي أن زعيم العصابة قد أفاق من غيبوبته بطريقة ما وهو بوجه عميل الإف بي آي ، ويحرق كامل الملفات والأدلة والأشخاص الذين يعرفون بعملية زرع الوجه ولا يبقي شيئا ، فتنقلب الأمور على عميل الإف بي آي والذي يعتقد الجميع بأنه المجرم ، بينما المجرم الحقيقي في أروقة الحكومة والشرطة بدون أن يعرف أحد أنه المجرم الحقيقي .
يعيش السائق المحترف فرانك مارتن في ميامي ، حيث يقوم مؤقتا بملء صديق كسائق لصانع سياسة حكومي لمكافحة المخدرات وعائلته. يتم استهداف الصبي الصغير في الأسرة للاختطاف ، ويشارك فرانك على الفور في حماية الطفل وفضح الخاطفين.