שני חוקרי FBI בעלי שיטות חקירה וגישות חיים שונות מגיעים למיסיסיפי לחקור את היעלמותם ורציחתם של שלושה פעילי זכויות אדם. הם חושפים סודות אפלים על העיר, על עצמם ועל המדינה שלהם, באחד הסרטים החשובים שחשפו את התבשיל הגזעני המהביל שנרקח מתחת לפני השטח בדרום ארצות הברית, עד ימינו אנו. פיטר ביז'ו, מי שצילם גם את "המופע של טרומן", זכה בפרס האוסקר על הצילומים האפלים.
1984, מאות אלפי אפריקאים מ-26 מדינות שנפגעו אנושות מן הבצרות נוהרים אל מחנות הפליטים בסודאן. ארה"ב וישראל מנהלות במשותף מבצע חילוץ ענק כדי להעלות אלפים מבני הפלשמורה לישראל. אישה אתיופית נואשת רואה הזדמנות להציל את בנה בן ה-9 מרעב ומוות בטוח וגורמת לו להעמיד פנים שהוא יהודי ולעלות על המטוס לישראל. הילד, שיקבל את השם שלמה, מגיע לארץ ונמסר לאימוץ לידי משפחה של עולים מצרפת. השנים חולפות ושלמה גדל, ועדיין רודף אותו הפחד שיום אחד יתגלה השקר הכפול: הוא לא יהודי וגם לא יתום, רק נער אפריקאי. הוא לומד להכיר את ערכי היהדות והעולם המערבי אך עם זאת נחשף לגזענות ונהיה מעורה במצב בשטחים. הוא נוסע לצרפת ללמוד רפואה וחוזר ארצה יהודי, ישראלי וצרפתי אבל עמוק בפנים הוא עדיין אותו ילד אפריקאי שמקווה יום אחד למצוא שוב את אמו.
שתי משפחות ממיסיסיפי – האחת שחורה, השנייה לבנה – מתמודדות עם המציאות הקשוחה של דרום ארה״ב בתקופת מלחמת העולם השנייה ועם סוגיות של גזענות ודעות קדומות אל מול ערכים של חברות ושל עבודת אדמה.
אונס אכזרי של בתו בת ה-8 של קרל לי היילי גורם לו לרצוח את שני האנסים בדרכם למשפט. בעיירה הדרומית והחמה בה הם חיים הרוחות סוערות, והיילי עומד למשפט. העו"ד שלו, ג'ייק בריגנס הצעיר, מכיר אותו הרבה זמן ויוצא ברוח קרב לנצח את הקרב האבוד על הצדק השחור. לקרב מצטרפים אלן רוארק, מתמחה צעירה ומוכשרת, עם רוח קרב חזקה פי כמה משל ג'ייק, וווילבנקס הזקן, מורו והדמות אליה מסתכל ג'ייק בהערצה.
עלילת הסרט מביאה את סיפורו של בלש משטרה אפרו-אמריקאי אשר מתמודד עם אם נרקומנית ואחיו הצעיר והעבריין אשר מסתבך באירוע על רקע גזעני ומתעמת עם התובע המחוזי אשר סובל מאשתו הלחוצה הפוגשת שוטר ותיק וגזען שאביו חולה במחלה סופנית. לאותו שוטר ותיק יש שותף חדש, שוטר צעיר ואידיאליסטי המסתבך עם במאי הוליוודי אפרו-אמריקאי. בנוסף לסיפור על מהגרים איראנים החוששים לחייהם ומהגרים היספניים החיים בשכונה אלימה. כאשר כל הסיפורים מתנקזים יחד לסרט אחד.
ב-1820 בדרום־מערב ארצות־הברית שני גברים משולי החברה מתחברים יחדיו ועולים על סטארט־אפ: מכירת עוגיות חלב וחמאה. לשם כך הם זקוקים לחלב, שאותו הם יכולים להשיג רק בדרך אחת: חליבת הפרה היחידה באזור. היא שייכת לסוחר אמיד, שכמובן לא מודע למעשה הגניבה המתרחש מתחת לאפו.
קבוצה של צעירים בני מיעוטים מפרברי פריז מתרגלת קטע מהמחזה משחקי אהבה וסיכוי מאת מריבו לשיעור הצרפתית שלהם. עבדלקרים, או קרימו, שבתחילה אינו משחק בהצגה, מתאהב בלידיה. על מנת לנסות לפתות אותה, הוא מקבל את התפקיד של ארלקין ומצטרף לחזרה. אבל הביישנות והסרבול שלו מונעים ממנו להשתתף בהצגה כמו גם להצליח עם לידיה.
בשלהי המאה ה-19 מתגלגל פליט רוסי מספינה טובעת לאי הבריטי, היישר לזרועותיה של איימי המשרתת. מבוסס על סיפור של ג'וזף קונארד (לב המאפליה), עם וינסנט פרז (המלכה מרגו), קאתי בייטס (מיזרי) ואיאן מקקלן (שר הטבעות).
הסיפור מתקיים תחת שמי העיר השמיימית לוס אנג'לס, זהו סיפור של אובססיביות שמתמקדת בעיר שהיא גם אקזוטית ווולגרית, זוהרת וגם כפרית - מקום שבו יש חום ואבק. העיר מלאה בעצי תמרים מיובאים ממצרים ואנשים מכל מקום שמחפשים בריאות ועושר, פרסום ואוצר - לוס אנג'לס היא העיר הראשונה והאחרונה לנופש, שם כל החלומות מתגשמים. ככה זה בשביל ארתורו בנדיני, הבן האמביציוני של מהגר איטלקי שחולם להפוך לסופר מפורסם ולהתחתן עם יפיפיה בלונדינית וקאמילה לופז, מקסיקנית שרוצה להתחתן עם מיליונר ולשנות את שם משפחתה. הם נפגשים ובזמן שיחסיהם של איטלקי ומקסיקנית מתנדנדים על חוט השערה, בנדיני וקאמילה יוצאים למלחמה נגד העיר ונגד עצמם וכל זה במטרה להצליח בחיים ולהגשים את חלומותיהם.