Η Αντέλα Κουέστεντ, μια νέα και πνευματώδης Αγγλίδα, ταξιδεύει στην Ινδία μαζί με την κυρία Μούρ, τη μητέρα του αρραβωνιαστικού της. Οι δύο γυναίκες δε δίνουν και πολύ σημασία στις συνήθειες που ακολουθούν τα μέλη της Αγγλικής κοινωνίας. Μάλιστα δέχονται να συνοδεύσουν έναν «αυτόχθονα» το γοητευτικό και μορφωμένο Dr. Aziz σε μια περιήγηση στις μυστηριώδης αρχαίες σπηλιές του Μαραμπάρ. Ομως, η αθώα βόλτα παίρνει άσχημη τροπή όταν η Αντέλα βγαίνει από το σκοτεινό σπήλαιο τραυματισμένη κατηγορώντας τον Aziz για βιασμό. Οι βρετανικές αρχές πιέζουν την Αντέλα να πάει στο δικαστήριο, ουσιαστικά καταδικάζοντας τον Aziz πριν καν τον δικάσουν. Η αλήθεια ωστόσο δεν είναι τόσο ξεκάθαρη όσο η φαντασμένη αποικιακή κυβέρνηση θέλει να πιστεύει.

Βόρεια Ισπανία, 1843. Όταν ο νεαρός Μάρτιν επιστρέφει σπίτι του μετά τον πόλεμο, σακατεμένος και ηττημένος, δεν μπορεί να πιστέψει στα μάτια του. Ο πολυαγαπημένος του αδελφός Χοακίν έχει μεγαλώσει τόσο που μοιάζει με αληθινό γίγαντα. Για να βοηθήσουν την οικογένεια τους, οι δυο τους ξεκινούν μια ριψοκίνδυνη περιπέτεια, όπου ο γιγαντιαίος Χοακίν γίνεται νούμερο σε τσίρκο, δίνει παραστάσεις σε πλατείες, θέατρα και αυλές πλουσίων σε όλη την Ευρώπη. Όμως, σύντομα αντιλαμβάνονται πως ο χώρος των θεαμάτων είναι γεμάτος προκλήσεις, ψέματα και προδοσία.

Η Σανέλ, η Ντορίντα και η Άκουα θα πάνε στην Ινδία για να πρωταγωνιστήσουν σε μια ταινία Μπόλιγουντ. Εκεί όμως ανακαλύπτουν ότι θα πρέπει να ανταγωνιστούν η μία την άλλη για να πάρουν το ρόλο στην ταινία. Θα διαλυθούν ξανά οι Cheetah's;