זהו סרט ההתאקלמות והאוטוביוגרפי על חייו של רוקי גראציאנוס, מתאגרף המתמודד על אליפת העולם במשקל בינוני, ללא קיפוח, סיפור קשה מאוד, על ילדותו, הפשיעות, והדרג הגבוה ביותר, מסוגו. משולב באומץ וביושר. פול ניומן סימן דרכו עם סרט זה.
בדיוק כאשר טסה מקבלת את ההחלטה הגדולה ביותר בחייה, הכול משתנה. תגליות חדשות על משפחתה, ומאוחר יותר על משפחתו של הרדין, מטילים את כל שידעו בחיים בספק והופכות את העתיד שלמענו נלחמו, לקשה עוד יותר להשגה.
ללודוביק, ילד צרפתי מקסים, יש חלום: הוא רוצה להיות ילדה. הוריו, המתגוררים בפרבר זעיר-בורגני של פריז, לא מבינים לליבו על אף ההסבר ה"מדעי" שהוא מספק לשאיפתו: כרומוזום ה-x שלו אבד בלידתו והוחלף בטעות ב-y, וכך נולד בטעות כבן. בינתיים ה-y המיותר גורם ללודוביק לאי הבנות: כשהוריו עורכים מסיבת גן לכל השכנים, הוא מפתיע בשמלה ועגילים תואמים, שיכולים להתחרות בשמלת התוכים של ז'אן פול גוטייה. כשהמורה מבקשת להביא לכיתה צעצוע אהוב, מביא לודוביק את "פאם", בובה זהובת שיער, מקבילתה של ברבי. אבל המשבר האמיתי מגיע כאשר לודוביק מחליט להתחתן עם בנם של השכנים. הסרט מרשים מבחינה ויזואלית ובעיקר בולטים בו קטעי הפנטסיה בצבעי סוכריה של עולמה של פאם, המזכירים את ה"קוסם מערץ עוץ". על אף שהסרט עוסק באופן מוצהר בזהות מינית, הוא מוקדש לכל מי שהרגיש בילדותו שונה ויוצא דופן.
טסה והרדין חוו הפתעות ומכשולים רבים. הקשר ביניהם אומנם חזק יותר מאי פעם, אך גילוים חדשים מרעידים את האדמה, את יסודות קיומם ואת השריון הבלתי חדיר של הרדין. בעוד האמת על משפחותיהם מאיימת לזעזע את עולם, השוני ביניהם מטשטש; טסה, איננה עוד הבחורה המתוקה, הפשוטה והתמימה שהיתה כשהכירה את הרדין, בדיוק כפי שהרדין איננו עוד הבחור האכזר, עם מצבי הרוח בו התאהבה. טסה מבינה היטב את הרגשות הקודחים בדמו של הרדין, מכירה את כל מחשבותיו הטורדניות והיא יודעת שהיא היחידה שיכולה להרגיע אותו כשהוא מתפרץ. הוא זקוק לה. אך סודות מהעבר מתגלים, והרדין מסתגר יותר ויותר בתוך כאבו, והודף את טסה, ואת כל אוהביו, רחוק ממנו ומחייו. אחרי הכול, טסה כבר אינה בטוחה שתוכל להציל אותו, לא בלי להקריב את עצמה.
אוסקר ופליקס, שלא התראו מזה 17 שנה, נפגשים שוב בשדה התעופה של לוס אנג'לס. אוסקר גר עכשיו בפלורידה, ופליקס עדיין גר בניו יורק. הפגישה ביניהם נוצרת על רקע הודעת בנו של אוסקר כי הוא עומד להתחתן עם בתו של פליקס, לא פחות ולא יותר. הם יוצאים ברכב שכור אל חתונת בנם ובתם. המסע הופך עד מהרה לאודיסיאה, לאחר שאוסקר שוכח את מזוודתו של פליקס, ומאבד את מפת הכיוון ליעד, מה שגורם להם לאבד לחלוטין את הכיוון. בתוך כך, הם נקלעים בדרך לשלל ארועים מוזרים ומבדרים, על רקע האישיות השונה שלהם שכמובן תורמת למצב.
ללואיז (ריאן) עו"ד קשוחה ומצליחה ממנהטן יש תוכניות לסופ"ש רומנטי עם בעלה מזה 13 שנים (האטון). מהרגע שהיא מגיעה לבית הכפר שלהם הדברים רק משתבשים - היא מגלה שבעלה בוגד בה ורוצה לעזוב אותה לטובת בחורה צעירה ויפה. בניסיון נואש להשאיר את בעלה אתה היא קושרת אותו בעזרת סרט דביק לאסלה ומסרבת להתירו עד שיבין שהוא עדיין אוהב אותה. הסיפור ממשיך ומסתבך כאשר הגנן שלהם מחליט לשדוד את הבית. כעת לואיז ובעלה מוצאים עצמם מנסים לפתור את הבעיות בנישואיהם בנסיבות בלתי רגילות ובלתי צפויות ביותר.