Вторая Мировая война закончилась, но Китай все еще слаб и беден. Ип Ман открывает свою школу боевых искусств, однако завоевать свое место под солнцем оказывается непросто — чтобы избежать проблем, Ип Ману нужно сначала завоевать уважение представителей других кунгфу-школ, а председательствующему в их ассоциации Хунгу Ип Ман не понравился с первого взгляда. А тем временем в Гонконге усиливается присутствие британцев, и некоторые из них плевать хотели на китайские традиции и обычаи.
Начало века, в Шанхай приезжает деревенский бедняк Ма Йонгжен. Ма уверен, что с его уникальными бойцовскими качествами он найдет, как заработать, и знакомство с местным мафиози, мастером Таном, только укрепляет его уверенность в этом. А вскоре представляется и шанс «подняться» — он встает на пути головорезов из банды Четырех Чемпионов и, победив их в неравном бою, получает под свой контроль первую «территорию».
Времена японской оккупации Китая. Три ученика школы Хапкидо (Анджела Мао, Картер Вонг и Саммо Хунг) обучаются в Корее у мастера этого стиля (Чжи Хан Чже), но приходит время возвращаться и, прибыв в Китай, они организовывают свою школу Хапкидо. Впрочем, этому совсем не рады мастера японских школ, в частности, школа Дзюдо, ученики которой постоянно устраивают погромы в городке. Попытки установить с ними мирные отношения ни к чему не приводят, и героям приходится с кулаками отстаивать свой стиль.
Японка Хитоми уже готовилась к свадьбе с японским китайцем Тацуей, но все ее планы перечеркнула автомобильная авария – Тацуя погиб, а сама Хитоми чудом выкарабкалась с того света. Прошло какое-то время и Хитоми решает съездить в Гонконг, где Тацуя работал управляющим отеля. Представьте себе ее удивление, когда в лобби этого отеля она встречает человека, как две капли воды похожего на Тацую.