Režiséra, scenáristu a producenta Viktora Taranskeho (Al Pacino) prenasleduje smola. Jeho posledný film bol prepadák, utiekla mu hviezda jeho nového filmu a štúdio mu zrušilo zmluvu. Napadne ho použiť ako náhradu digitálne vytvorenú herečku Simone a tá sa stane senzáciou!

Glen Ray sa živí ako príšera v akejsi atrakcii. Ale len do času, keď zistí, kto sú jeho skutoční rodičia. Navyše sa v Hollywoode začína natáčať film o nich. A tak Glen utečie, pomocou bábok použitých v chystanom filme oživí Chuckyho a Tiffany a chystá plán ako celú podarenú rodinku dostať do ľudských tiel.

Naivná a dobrosrdečná čarodejnica Isabel z kalifornského San Fernando Valley je pevne odhodlaná od základu zmeniť svoj život - chce sa vzdať svojich nadprirodzených schopností a žiť ako každý obyčajný smrteľník. Na druhej strane mesta sa medzitým snaží šarmantný herec Jack Wyatt vzkriesiť svoju upadajúcu hereckú kariéru. Zhodou okolností narazí na Isabel, ktorá mu ihneď učaruje. Zvlášť jej nos, ktorý sa až zázračne podobá nosu Elizabeth Montgomeryovej - predstaviteľky čarodejnice Samanthy v pôvodnom televíznom seriáli. Jack začína byť presvedčený, že by sa Isabel mohla tejto role v jeho novom seriálu zhostiť. Rovnako učaruje i Jack Isabel. Považuje ho za ideálneho smrteľníka, s ktorým by sa mohla usadiť a viesť po jeho boku obyčajný život, po ktorom tak veľmi túži. Čoskoro sa po ich stretnutí ukáže, že mali pravdu oba - avšak trochu iným spôsobom, než si predstavovali.