Ένα κορίτσι που έχει την ικανότητα να βλέπει τους φανταστικούς φίλους όλων των παιδιών, αναλαμβάνει τη δύσκολη αποστολή να επανενώσει όσους είναι μόνοι.
Η ζωή ενός ζευγαριού αλλάζει απότομα όταν το παιδί τους σκοτώνεται σε τραγικό ατύχημα. Στην τρίτη του κινηματογραφική εξόρμηση ο John Cameron Mitchell πατά σε πιο mainstream μονοπάτια και για πρώτη φορά σκηνοθετεί σενάριο κάποιου άλλου. Το ζευγάρι υποδύονται οι Nicole Kidman και Aaron Echart ενώ το σενάριο υπογράφει ο Danny Lindsay- Abbaire, διασκευάζοντας ένα δικό του θεατρικό. Τη μουσική της ταινίας υπογράφει ο Abel Korzeniowski, ο άνθρωπος πίσω από το αριστουργηματικό score που συνόδευε το «A Single Man» του Tom Ford.
Η Κάριγκαν Κρίτεντεν έχει θυμώσει που ο εκλιπών της σύζυγος τής άφησε μονάχα μια εξοχική βίλλα και προτίθεται να της βάλει φωτιά. Όταν, όμως, την επισκέπτεται, βρίσκει έναν χάρτη θησαυρού, αλλά και φαντάσματα. Για να μπορέσει να τα διώξει, προσλαμβάνει τον ειδικό σε παραψυχολογικά φαινόμενα, Δρ Τζέιμς Χάρβεϊ. Ο Τζέιμς έρχεται να μείνει στη βίλα μαζί με την μικρή του κόρη, την Κατ, η οποία πολύ γρήγορα γνωρίζει τον Κάσπερ το μικρό φαντασματάκι. Κι ενώ οι δυο τους θα γίνουν φίλοι, οι τρεις θείοι του Κάσπερ δεν είναι και τόσο φιλικοί.
Η ιστορία επικεντρώνεται σε έναν μάστορα ξενοδοχείου του οποίου η ζωή έρχεται τα πάνω κάτω όταν τα παραμύθια που λέει στην ανιψιά του και στον ανιψιό του αρχίζουν να ζωντανεύουν.
Προς το τέλος της σχολικής χρονιάς, ο διευθυντής Gordon αποφάσισε να ξεκινήσει μια σταυροφορία εναντίον των ναρκωτικών και συγκεκριμένα της μαριχουάνα. Βάζει μπρος λοιπόν τους μαθητές του σχολείου να περάσουν από ένα τεστ για να δει ποιοι κάνουν χρήση. Όσοι αποτύχουν θα αποβληθούν από το σχολείο άμεσα.
Η Έμμα είναι μια όμορφη και ταλαντούχα καλλιτέχνης. Ο άντρας της, Μπραντ, είναι ένας φημισμένος ψυχίατρος. Έχουν τον τέλειο γάμο, μα η Έμμα αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Μετατρέπεται στην Μπριτανι, την φανταστική φίλη των παιδικών της χρόνων, η οποία την βοήθησε να ξεπεράσει την κακοποίηση από τον πατέρα της. Ο Μπραντ ως στοργικός σύζυγος, την βοηθά και την παρηγορεί. Όταν οι εμμονές της Έμμα γίνονται πιο έντονες, ο Μπραντ την πείθει ότι ο μόνος τρόπος να τεθεί υπό έλεγχο είναι η φαρμακευτική αγωγή μόνο που η Μπρίτανι έχει άλλη άποψη…
Ένας χρόνος έχει περάσει από τη μέρα που ο ήλιος έδυσε για 30 μέρες στο Μπάροου της Αλάσκα, η πόλη βυθίστηκε στο απόλυτο σκοτάδι και ο πληθυσμός της αφανίστηκε από τα αιμοδιψή βαμπίρ. Η Στέλλα, πενθώντας ακόμα για το χαμό του συζύγου της, ταξιδεύει όλο τον κόσμο προσπαθώντας απεγνωσμένα να πείσει ότι υπάρχουν βρικόλακες. Όταν μια αγέλη από χαμένες ψυχές της δίνει την ευκαιρία να εκδικηθεί τη βασίλισσα των βαμπίρ, εκείνη ενώνει τις δυνάμεις της μαζί τους και ορκίζεται να κάνει ότι περνάει από το χέρι της για να σταματήσει το Κακό. Θα καταφέρει να σώσει την ανθρωπότητα πριν ανοίξει ξανά ο κύκλος του αίματος;