לפני עשר שנים הוכנסה למערכת הלימודים בשני בתי ספר יסודיים בניו-יורק תכנית חלוצית של ריקודים סלוניים. ב- 2004 כבר ריחפו ופיזזו את הטנגו, הרומבה והפוקסטרוט ילדים ביותר מ- 60 בתי ספר. בסוף כל שנה מתקיימת תחרות וחמשה זוגות ילדים רקדנים מכל בית ספר מפגינים את כישוריהם בחמישה סגנונות ריקוד שונים. הסרט עוקב אחר שלושה בתי ספר בדרך הארוכה מהשיעור הראשון ועד הקידה. רוב הילדים המשתפים הם בגיל 11, רגע לפני ההתבגרות, כשבין הבנים והבנות שורר מתח של מבוכה וחוסר בטחון ביחס למין השני, אפילו בסיטואציה תמימה של ריקוד. סרט מרגש ונוגע ללב, שהוא יותר על החיים מאשר על ריקוד
הסיפור עוקב אחר שלושה יתומים עשירים: ויולט המנהיגה, קלאוס בן 12, וסאני התינוקת שמדברת בשפה שרק האחים שלה מבינים. הוריהם נספו בשריפה אכזרית והשאירו אחריהם ירושה גדולה שהם יוכלו לממש רק אחרי שהבת הבכורה ויולט בת ה-14 תגיע לגיל 18. עד שהיא תגדל הם צריכים לשהות אצל דודם, הרוזן אולף המרושע ותעב הבצע. במהרה הם לומדים שהדוד הרשע מתכנן לחסל אותם ולקחת לעצמו את כול הירושה. בעזרת מהירות המחשבה ואומץ ליבה של ויולט, מוחו החריף של קלאוס וכישרונה הגדול של סאני בנשיכות כואבות במיוחד, הם ינסו לטרפד את מזימתו.
כעת כשהמכשפה המרשעת נעלמה מארץ עוץ, טום וג'רי, ביחד עם דורותי, שום חוזרים לקנזס. אך השקט לא נשמר לזמן רב, משום שנבל חדש מגיח ממעמקי העיר הקסומה: המלך המרושע! לאחר שחטף את המכשפה הטובה, המלך המרושע וצבאו זורעים הרס בארץ עוץ, כשרק דבר אחד מונע מהם לשלוט בארץ עוץ: הנעליים האדומות של דורותי! כעת מוטל על החתול והעכבר האהובים לחזור לארץ עוץ ולהציל את המקום שהם כה אוהבים עם הקוסם, דורותי, טוטו, הדחליל, איש הפח והאריה הפחדן.
לנורת' (אלייז'ה ווד, סופת קרח) בן ה-11 נמאס מהוריו (ג'ייסון אלכסנדר וג'וליה אלכסנדר ששיתפו פעולה גם בסיינפלד). הוא מרגיש שהם אינם מעניקים לו די תשומת לב ומחליט לתבוע אותם. השופט קובע שעליו לחפש בעצמו זוג הורים חדש, ואם לא ימצא כאלה תוך חודשיים - הוא יחזור להוריו הביולוגים. בעזרת דמות מסתורית ומצחיקה (ברוס וויליס, צבע הלילה) הוא יוצא למסע מסביב לעולם בכדי לנסות ולאתר זוג הורים מוצלח יותר. פנטזיה קומית לכל המשפחה של הבמאי רוב ריינר (הנסיכה הקסומה).