القصة تتكلم عن ثلاثة طلاب مدرسة ثانوية “يوو” وصديقه المفضل “هارو” وصديقة طفولته “كوتونا” وبسبب احداث معينة يتنقلون بين العام الحقيقي وعالم “ني نو كوني” ويحاولون إتخاذ القرار النهائي لإنقاذ حياة “كوتونا” المتعرضة للخطر .

يتمحور فلم حول عودة جعفر -الشخصية الشريرة- من الجزء الأول، الذي يعود لينتقم من علاء الدين وأصدقائه: الأميرة ياسمين، الجني، وآبو، والسجاد، وسلطان، و بغباء ياغو الذي انقلب ضد جعفر الذي حاول أن يصبح حاكم مدينة اجرباه

سئمت هولي من التحرك في كل مرة تنفصل فيها والدتها جين عن رجل آخر من الدرجة الثانية. لإلهاء والدتها عن خيارها السيئ الأخير ، تصور هولي الخطة المثالية للرجل المثالي ، المعجب السري الوهمي الذي سيحب جان ويعزز احترامها لذاتها.