Coproduit par Amèrimage-Spectra et Productions Conte IV, filiale du Cirque du Soleil Images, le Midnight Sun rassemble 150 artistes de cirque, de spectacles et d'artistes de rue, ainsi que plus de 100 chanteurs et musiciens. Tous ces artistes se sont réunis le 11 juillet 2004 pour célébrer le 25e anniversaire du Festival International de Jazz de Montrèal et du 20e anniversaire du Cirque du Soleil en participant à un magnifique spectacle sur la scène principale du Festival International de Jazz de Montrèal.

Charlot, pris pour un pickpocket, se réfugie dans un cirque et déboule sur la piste en plein spectacle. Son arrivée fait rire le public et le directeur l'engage aussitôt comme clown. Charlot devient amoureux de l'écuyère mais son rival le fait renvoyer.

En avril 1910, dans le nord-est pauvre du Brésil, une chemise tachée de sang se balance au vent. Tonho, fils cadet des Breves, est contraint par son père de venger la mort de son frère aîné, victime d'une lutte ancestrale entre familles pour des questions de terres. S'il remplit sa mission, Tonho sait que sa vie sera scindée en deux : les vingt ans qu'il a vécus, et le peu de temps qu'il lui restera à vivre. Il sera pourchassé par un membre de la famille rivale, comme le dicte le code de vengeance de la région. Angoissé par la perspective de la mort et instigué par son petit frère Pacou, Tonho commence à douter de la logique de la violence et des traditions. C'est alors que deux artistes d'un petit cirque itinérant croisent son chemin...

A Bagdad, dans le présent étemel des contes, Ahmed, jeune homme athlétique et jovial, vit de rapines et de bonne humeur. Quand il est pris la main dans le sac, sa vélocité ou sa ruse lui permettent en général d'échapper au châtiment. Il professe quAllah est un mythe et qu'il faut trouver son bonheur ici-bas. Un jour, il vole à un magicien sa corde magique et grâce à elle peut pénétrer dans le palais du calife. Mais là il trouve un trésor beaucoup plus précieux que les bijoux qu'il était venu voler : la princesse elle-même, fille du calife.

Anoblie par le roi de Bavière, Lola Montès était l'une des courtisanes les plus en vue de son époque. Dans ce cirque de New Orleans, sa déchéance ne lui permet d'être qu'une artiste de second plan.

Pierre Dupin, jeune étudiant en médecine, apprend que, dans la même semaine, trois femmes ont été retrouvées dans la Seine. Toutes semblent s'être suicidées. En examinant les corps, il remarque des petites entailles sur le bras des victimes et découvre finalement que la série de crimes est perpétrée par le Dr Mirakle, un savant cherchant à démontrer le lien de parenté entre l'homme et le singe.

Toby Tyler, un petit orphelin de 11 ans, vit chez son oncle et sa tante dans une grande pauvreté. Convaincu qu'il n'est pas le bienvenu, il parvient à se faire engager dans un cirque, de passage en ville. Très vite, il s'est fait engager comme vendeur d'arachide, de maïs soufflés, de pommes d'amour et de limonade où il découvre le monde des saltimbanques et se lie d'amitié ami avec Ben, l'homme à tout faire, Sam, le clown et son singe Mr Stubbs. Après la chute d'un garçon pratiquant la voltige, Toby doit le remplacer. Avec l'aide de ses amis Ben, Sam, Mr Stubb. et Jeanette, il devient vite un très bon cavalier et saura éblouir la foule.

La femme qui deviendra Catherine la Grande se marie dans la famille royale russe lorsqu'elle épousera le grand-duc Pierre, le neveu de l'impératrice Elizabeth. Bien que le couple ait des moments de contentement, le comportement cruel et erratique de Peter provoque une rupture entre lui et Catherine. Quelques mois à peine après que Peter succède à sa tante à la tête de la Russie, une révolte se prépare et Catherine est sur le point de monter sur le trône en tant que nouvelle impératrice du pays.

L'histoire d'un propriétaire de cirque dont les deux principales attractions sont sa fille et les très populaires pachyderme Jumbo. Un joyeux charivari que vient troubler l'arrivée d'un beau rival. Le père, sa fiancée à la répartie facile et sa fille pourraient bien devoir renoncer au plus grand spectacle du monde...