Nach einer Familientragödie erhält der ehemalige Militärpfarrer Ernst Toller die Chance für einen Neustart in einer kleinen Gemeinde im Staat New York. Als die schwangere Mary – die mit einem radikalen Umweltaktivisten verheiratet ist – Kontakt mit ihm aufnimmt, wird Toller in ein heimtückisches Szenario verwickelt und ist gezwungen, sich seiner eigenen Vergangenheit zu stellen. In der Überzeugung, die Welt sei in Gefahr, begibt er sich auf einen gefährlichen und zerstörerischen Pfad … in der Hoffnung, seinen eigenen Glauben wiederherzustellen zu können.
In einem Dorf in Nordnorwegen versucht Eira, ihrer brillanten und rebellischen älteren Schwester Vera nachzueifern. Doch in letzter Zeit verhält sich Vera seltsam. Auf der Suche nach dem Grund für diese Veränderung beginnt Eira, das Tagebuch ihrer Schwester zu lesen, und entdeckt eine Welt voller Fantasie und Mythen. Doch das Tagebuch enthält auch eine dunkle Seite, die Eira verwirrt.
Detective Oh (Lee Jung-jae) nimmt es mit den Regeln nicht so genau, doch sein draufgängerischer Charakter könnte bei seinem neuen Fall ein Problem darstellen. Zuerst scheint es sich nur um den Mord an einem Drogensüchtigen mit dem Namen Yang Dal-su (Lee Ki-yeong) zu handeln. Ein weiterer Mord lässt den Detective aber schließlich neue Verbindungen herstellen. Yang hat während des Koreakrieges nordkoreanische Kommunisten gejagt. Oh fällt ein altes Tagebuch von der ehemaligen Kommunistin Son Ji-hye (Lee Mi-yeon) in die Hände, in dem genau beschrieben ist, was sich Anfang der fünfziger Jahre zugetragen hat. Ji-hye war damals in den Kommunisten Hwang-seok (Ahn Sung-kee) verliebt, der schließlich für 50 Jahre ins Gefängnis kam, weil er seiner Ideologie nicht abschwören wollte.
Linda kommt auf der Suche nach Spaß und Aufregung in die große Stadt. Was sie findet, ist Ausbeutung und Missbrauch durch eine Reihe von schmierigen Typen. Auf der Suche nach Liebe geht sie eine lesbische Beziehung mit einer schönen Gräfin ein, entdeckt Drogen und Swingerpartys und beginnt, in Pornofilmen mitzuspielen. Außerdem beginnt sie, ein geheimes Tagebuch zu schreiben.