A. H. Tammsaare romaani „Tõde ja õigus“ I osal põhinevas mängufilmis tuleb lootusest ja teotahtest pakatav Andres koos noore abikaasa Krõõdaga võlgu ostetud soisele talukohale uut elu rajama. Vargamäe Mäe talust peab saama koht, mis perekonna eest hoolitseb, algab aga hoopis elukestev võitlus nii looduse ja saatuse kui ka kiusliku naabrimehe Pearuga. Kui elukaar jagab Andresele enam kannatusi kui kauaoodatud tulemusi, hakkab mees üha meeleheitlikumalt otsima tõde ja õigust nii kohtust, kõrtsist kui ka Piiblist, tuues oma otsinguil ohvriks perekonna, lähikondlased ja iseenda. Unelm õitsvast ja perekonna eest hoolt kandvast Vargamäest vajub üha sügavamale reaalsuse varju.

Viis aastat pärast kodusõja lõppu reisib kolme sõja veteran kapten Jefferson Kyle Kidd nüüd jutuvestjana linnast linna, jagades presidentide ja kuningannade uudiseid. Kuulsusrikkaid vaenud, laastavad katastroofid ja kaasahaaravad seiklused maakera eri paigust. Texase tasandikul ristub ta teed kümneaastase Johannaga, kelle kiowalased röövisid kuus aastat varem ja kes kasvas nende juures. Johanna kes on vaenulik maailma vastu mida ta pole kunagi kogenud, tagastatakse tema tahte vastaselt oma bioloogilise tädi ja onu juurde. Kidd on nõus lapse toimetama sinna, kuhu ta seaduse järgi kuulub.