محقق جرائم القتل جون هوبز يشهد إعدام القاتل المتسلسل إدغار ريس. بعد فترة وجيزة من الإعدام ، تبدأ عمليات القتل من جديد ، وهي تشبه إلى حد بعيد أسلوب ريس.
وفقًا لعادات وتقاليد طيور البطريق بالقارة القطبية الجنوبية، يُعبر كل طائرٍ لحببيته عن عشقه وحبه لها بالغناء، لكن البطريق (ماميل) لا يستطيع الغناء وبالتالي يفشل في العثور على حببيته؛ بالرغم من امتلاكه لموهبةٍ عظيمةٍ هي موهبة الرقص، يحاول ماميل إقناع العديد بتغيير تلك العادات، في الوقت ذاته تُلقي قيادة القرية اللوم على ماميل لاستخدامه الرقص بالنقر، يحاول ماميل أن يقنعهم بغير ذلك ويطلب من أصدقائه مساعدته في إثبات هذا.
تزور فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا شقيقها غير الشقيق المثلي وينتهي بها الأمر بإغواء صديقها ، مما يؤدي إلى إحداث فوضى في حياتهم كلها.
القوارض المغنية "ألفين والسناجب" تقابل مديرها المستقبلي، مؤلف الأغاني المتعثر "دافيد سيفيل"، مما سيغير حياتها إلى الأبد.