Novinár Molloy počúva pohnutý príbeh podivne bledého mladíka Louise, ktorý kedysi prestúpil prah smrteľnosti. S večným pokojom, za ktorým cítime obrovské traumy a netušené hrôzy, líči Louis všetky svoje stretnutia s ľudskou krvou a so smrťou...

Partia Jacka Crowa pracuje ako zvláštne komando na vyhľadávanie a likvidáciu upírov. Po úspešnom zničení jedného z upírskych hniezd sa však na oslavu v malom moteli dostaví nepozvaný hosť v podobe vodcu upírov, ktorý vyvraždí väčšina Crowovho tímu. Prežijú iba Jackov kamarát Montoya a Katrina, ktorú ale vodca uhryzol do nohy a ona sa postupne mení na upíra. Odpoveď na obrovskú výdrž a rýchlosť vodcu upírov dostane Jack na stretnutie s biskupom, ktorý mu povie, že sa jedná o Jána Valka, ktorého cirkev takmer upálila pred niekoľkými storočiami. On však prežil a vrátil sa ako upír. Jack musí začať rýchlo konať, pretože Valek chystá vlastný plán, ktorý mu má dopomôcť k tomu, aby sa mohol pohybovať aj cez deň. Dostane k tomu neobvyklého spolupracovníka, kňaza Adama Guiteaua, ku ktorému Jack chová značnú nedôveru a dáva ju chvíľami dosť najavo.