סרט הבכורה של הבמאית ניקול קאסל הוא גם אחד הסרטים השנויים ביותר במחלוקת לשנת 2004. מדובר בסרט שעורר רעש רב בפסטיבל סאנדנס בעקבות הדרך האנושית שבה הוא מתאר את סיפורו של וולטר, פדופיל שהורשע בהטרדה מינית של ילדות קטנות. אחרי עשור משתחרר וולטר מבית הכלא והוא מחליט לנסות לשקם את חייו. הוא מוצא עבודה ומתחיל לנהל רומן עם ויקי, בחורה חביבה שהוא מכיר, אבל עברו אינו מרפה ממנו.
לכל אחד מגיעה הזדמנות להגשים את החלום שלו, אבל יש אנשים שניתנת להם רק הזדמנות אחת בחיים. טיילור גייג' הוא בחור מרדן, שהולך בדרך השלילית ברחובות בלטימור, לאחר שהוא הסתבך עם החוק, הוא נידון לעבודות שירות, ואת זעמו הוא הוציא בריקוד. נורה, רקדנית מצטיינת בבית הספר לריקוד, צריכה למצוא בן זוג לקראת הופעת הסיום של בית הספר, על מנת שתוכל להפגין את כישוריה בריקוד. יכולות הריקוד של טיילור לא נעלמו מעיניה של נורה, ויחד הם מתכוונים להגשים את החלום.