يروي رجل العصابات السابق "هنري هيل" قصّة صعوده وسقوطه المثيرة والعنيفة وسط عائلة إجرامية في "نيويورك"، حيث يتحوّل حلم كبير إلى كابوس مرعب.

في فيلم الإثارة الألماني الكلاسيكي هذا ، أصبح هانس بيكيرت ، القاتل المتسلسل الذي يفترس الأطفال ، محور مطاردة ضخمة لشرطة برلين. جرائم بيكيرت الشنيعة بغيضة ومدمرة لحياة المدينة لدرجة أنه يستهدفها حتى من قبل آخرين في شبكة العالم السفلي سيئة السمعة. مع مطاردة كل من رجال الشرطة والمجرمين ، سرعان ما يدرك القاتل أن الناس في طريقه ، مما دفعه إلى محاولة متوترة ومذعورة للهروب من العدالة.

قصة حقيقية عن فرانك أباجنال جونيور الذي نجح قبل عيد ميلاده التاسع عشر في خداع شيكات بملايين الدولارات كطيار وطبيب ومدعي عام في شركة بان آم. عميل في مكتب التحقيقات الفيدرالي يجعل مهمته وضعه وراء القضبان. لكن فرانك لا يستعصي فقط على الاستيلاء ، بل يبهج في السعي وراءه.

مطاردة ضخمة وطويلة من الإف بي آي بقيادة شون آرتشر ( ترافولتا ) للقبض على كاستور تروي ( كيج ) قائد عصابة خطير ، المطاردة تنتهي بإصابة زعيم العصابة إصابة قوية تتسبب في غيبوبته ، بعدها علم الإف بي آي أن زعيم العصابة قد زرع قنبلة في المدينة وستنفجر في يوم محدد ، فيقوم الإف بي آي بطريقة طبية لخلع وجه زعيم العصابة وزرعه في عميل الإف بي آي ، والعكس ، لكي يدخل العميل السجن ويحاول أن يعرف عن القنبلة من خلال أتباع زعيم العصابة ، تحدث مشكلة كبيرة وهي أن زعيم العصابة قد أفاق من غيبوبته بطريقة ما وهو بوجه عميل الإف بي آي ، ويحرق كامل الملفات والأدلة والأشخاص الذين يعرفون بعملية زرع الوجه ولا يبقي شيئا ، فتنقلب الأمور على عميل الإف بي آي والذي يعتقد الجميع بأنه المجرم ، بينما المجرم الحقيقي في أروقة الحكومة والشرطة بدون أن يعرف أحد أنه المجرم الحقيقي .