Hongkong vuonna 1962. Samaan vuokrataloon, samaan rappuun muuttaa samana päivänä kaksi nuorta avioparia. Nainen ja mies ohittavat toisensa ahtailla käytävillä, kapeissa portaissa ja pimeillä kujilla. He tuskin vilkaisevat toisiaan. Nainen on matkalla nuudelikojulle. Mies polttaa tupakkaa ja pitää sadetta. Kumpikin on aina yksin. Heidän puolisojensa kasvoja emme näe, kuulemme vain heidän äänensä. Pian käy ilmi, että näillä puolisoilla on suhde...
Llewelyn Moss osuu sattumalta keskelle rikollisten välienselvittelyä, josta jäljellä ovat vain ruumiit, autolastillinen heroiinia ja kaksi miljoonaa dollaria. Päättäessään ottaa rahat itselleen hän sysää alulle väkivallantäyteisen ketjureaktion, jota edes poliisi ei pysty pysäyttämään.
Toisen maailmansodan tuhoista on vain noin vuosikymmen aikaa, kun yhteiskunta Japanissa elää jälleen uhkaavaa murroskautta. Taloudelliseen kasvuun voimakas satsaaminen ei pysty takaamaan hyvinvointia kaikille, ja levottomuudet alkavat ottaa sijaa. Ääriryhmät ja terrorismi lisäävät osaltaan kaaosta ja pelkoa. Järjestyksen ja rauhan ylläpitämiseksi, muodostaa hallitus entistä kovaotteisemmat ja laajemmin valtuuksin toimivat poliisivoimat. Nuori Kazuki Fuse kuuluu poliisin erikoisjaostoon. Erikoiskoulutetun, raskaasti panssaroidun ja aseistetun jaoston päätehtävinä on tuhota urbaani terrorismi - väkivaltaa kaihtamatta, uhrien määrästä välittämättä.Mutta eräs rutiinitehtävä menee Fusen kohdalta pieleen, jättäen häneen raskaat muistot.
60-luvun Irlanti. Margret, Bernadette ja Rose ovat tehneet syntiä, sillä Margret on raiskattu, Bernadette on kaunis ja Rose sai aviottoman lapsen. Heidät pakotetaan luostariin, joka kitkee synnit kovin keinoin.
Nick Naylor on tupakkalobbari, jonka tehtävä on edesauttaa tupakkateollisuuden menestymistä. Mies johtaa tupakka-akatemiaa, jossa tutkitaan tupakoinnin ja sairauksien välisiä yhteyksiä, mutta niitä ei tietenkään löydy, sillä akatemiaa rahoittavat tupakkayhtiöt. Aaron Eckhart kirkastaa valkokankaan tässä purevassa satiirissa tupakkateollisuuden moraalittomuudesta.
Elokuvassa seurataan neljän nuoren äkillistä aikuistumista viimeisenä yhteisenä kesäiltana, ennen kuin opintojen alkaminen erottaa heidät toisistaan.
Samuel Bicke on mies,jonka otsaan on tatuoitu sana häviäjä. Nykivin askelin kävelevä mies saa Niels Muellerin esikoiselokuvan alussa tuoreelta pomoltaan käytännön opastusta huonekalumyyjän tehtäviin, ja katsoja tietää heti kaiken päättyvän huonosti.Samin elämä ei muutenkaan ole raiteillaan.Hän on eronnut,eivätkä ex-vaimo tai lapset tunnu innostuneelta hänen tapaamisestaan.Ongelmia on syntynyt myös Samin työskennellessä veljensä rengasfirmassa.Ainoalle ystävälleen Bonnylle Sam kertoo maailman epärehellisyyden kiukuttavan häntä.Hänen pitäisi esimerkiksi myydäkseen hyvin valehdella asiakkaille tuotteiden todellisista katteista.Bonnylla on asiaan käytännöllisempi lähestymistapa,mutta Sam kohdistaa yhteiskunnan mädännäisyyteen kohdistuvan vihansa televisiossa mesoavaan presidentti Richard Nixoniin .Lopulta psyykkisesti yhä epävakaampi Sam alkaa suunnitella presidentin murhaamista.