DJay est à un tournant. Vivre de magouilles et d'expédients, survivre au jour le jour sans perspective d'avenir ne suffit plus à l'approche de la trentaine, lorsque s'envolent nos rêves de jeunesse. Proxénète par nécessité plus que par vocation, DJay se cherche une nouvelle voie d'urgence. Une rencontre de hasard avec un vieil ami, Key, ingénieur du son aspirant à une carrière musicale, éveille en lui un talent insoupçonné. DJay se lance fièvreusement dans le rap free style, mettant en musique sa vie et ses tribulations de hustler de Memphis. Un excentrique virtuose des synthés, Shelby, et deux "gagneuses", Shug et Nola, s'associent à la préparation de la première démo de DJay, que celui-ci va s'efforcer de placer auprès de la superstar du rap, Skinny Black...

En une vingtaine d'années, le marché du clip hip-hop a fortement évolué, devenant un élément de promotion obligatoire pour n'importe quel artiste. Le milieu est saturé et la qualité des vidéos laisse parfois à désirer par manque d'ambition artistique et de moyens financiers. Malgré tout, certains réalisateurs sortent du lot et sont devenus de véritables références. A travers le regard de la chorégraphe Bérangère Griscelli, ce documentaire laisse la parole à ces hommes et femmes de l'ombre que sont les clippeurs hip-hop français.