Витез коме је смештено за трагичне злочине удружује се са борбеном тинејџерком која мења облике како би доказао своју невиност. Али шта ако је она чудовиште које се заклео да ће уништити?

Алекс је дванаестогодишњи британски ученик, чији свакодневни проблеми постају занемарљиви када пронађе легендарни мач у камену, Екскалибур. Сада, са најмоћнијим мачем у историји у својим рукама, он мора да уједини своје пријатеље и непријатеље у групу витезова, да би заједно са легендарним чаробњаком Мерлином, напали злу чаробницу Моргану. Пошто је будућност у опасности, Алекс мора да постане велики вођа, што никада није ни сањао да би могао да буде.

Јесен 1388. година уочи Косовског боја. Уз јужну границу Српскога царства луњају банде пљачкаша. Док се Бановић Страхиња, млади племић с границе, налази у лову, његову кулу напада одметник Кесеџи Алија. Људе поубија, а његову младу и лепу жену Анђу, одводи са собом у мочваре. Страхиња тражи помоћ од таста, велможе и моћника Југ Богдана, али не налази разумевање. За Анђиног оца и браћу она је турска наложница и за њих више не постоји. Али Страхињина љубав је јача од разума и он одлази у мочваре да спаси Анђу. У међувремену Алија, очаран Анђином лепотом, одустаје од тога да је узме силом, већ покушава љубављу и пажњом да освоји њену љубав.