صبي فقير يدعى آرثر يتعلم قوة الحب، والعطف، والمعرفة والشجاعة مع مساعدة من المعالج يسمى ميرلين في الطريق لتصبح واحدة من ملوك الأكثر حبا في تاريخ إنجلترا.
تبدأ القصة بداية طبيعية، تلقي الساحرة الشريرة باللعنة، ويتم تخفيفها من قبل الجنية الثالثة. يقرر بعدها الملك والملكة التخلص من كل المغازل في المملكة وتنصحهما الجنيات بأن يخفيان الأميرة حتى عيد ميلادها السادس عشر في الغابة، دون أن يعرف عنها أحد حتى والداها أو هي نفسها. و بالفعل يتم تخبأة الأميرة شفق في الغابة، بحيث تصبح الفتاة الفقيرة ورد التي تربيها ثلاث عجائز في كوخ بسيط في الغابة. هذه العجائز هن الجنيات بعد أن تعهدن بعدم استخدام السحر أبدا كي لا يكشفوا التنكر.
تكيف سريالي عن "Le Morte d'Arthur" للسير توماس مالوري ، يؤرخ لمفهوم آرثر بيندراجون ، وصعوده إلى العرش ، وبحث فرسان المائدة المستديرة عن الكأس المقدسة ، وفي النهاية وفاته.
عندما يقوم إمبراطور شرير بإعدام زعيمهم ، فإن مجموعته من الفرسان - الملزمة بالواجب والشرف - تشرع في رحلة انتقامية لن تنتهي إلا بعد تدمير عدوهم اللدود.
يجد رئيس أوبتيموس كوكبه (سايبرترون) - الكوكب الميت بتلك الآونة - ويحاول جاهدًا في العثور على المسئول عن قتله؛ فيجد طريقة لإعادة الكوكب إلى الحياة مرة أخرى، وفي سبيل تحقيق هذا ينبغي له العثور على قطعة أثرية، وتوجد هذه القطعة الأثرية على كوكب الأرض.